Российский рынок продолжает наращивать объемы производства и развивает выпуск новых видов полимерно- трубной продукции. В отличие от Западной Европы, США и даже Азиатского региона, России и другим странам СНГ еще предстоит большой путь в освоении полимерных труб. Их потребление на душу населения в России в 1,7 раза ниже, чем Китае, и в 3,5 раза ниже, чем в Европе. Тем не менее времена, когда эта продукция в России вообще не производилась, давно в прошлом. В настоящее время собственное производство уже значительно превышает импорт и стабильно развивается.
В 2011 году российский рынок полимерных труб продемонстрировал хорошие темпы роста – 11% (по данным компании «Маркет Репорт»). Учитывая, что еще в 2010-м он стремительно вырос на 44% (по данным компании «Амико», даже на 62%), превысив докризисные объемы 2008 года, показатель этот достаточно высокий. В то же время основной оператор этого рынка группа «Полипластик» прогнозировала рост рынка в 2011 году на уровне 18%, однако, по ее же оценке, он составил 23%. На 2012 год прогноз компании составляет 12-14%, а группа планирует рост на уровне рынка или на 1-2% ниже. Крупнейшими регионами по производству являются Московская область (24,7%), республика Татарстан (14,6%) и Тульская область (6,5% в натуральном выражении), по данным компании «Амико». Объем импорта пластиковых труб также увеличился в 2011 году на 36%. Крупнейшими странами-поставщиками являются Турция, Германия и Китай.
Сырьевые проблемы
Уменьшение темпов роста рынка по сравнению с предыдущим годом производители связывают с взрывным скачком цен на сырье. Так, в январе 2012 г. трубы продавались по той же цене, по которой сейчас производители закупают сырье. Серьезно повлияла на ситуацию с сырьем и авария на принадлежащем «Лукойлу» «Ставролене» в декабре 2011 году. После сильного пожара в теплообменнике комбинат работает по «сокращенной схеме» на привозном сырье при запуске части производства, обеспечивая всего 7-10% объемов продукции, выпускаемых «Ставроленом» до аварии.
А учитывая, что «Ставролен» – второй по величине в Российской Федерации производитель полиэтилена высокой плотности (HDPE) после концерна «Казаньоргсинтез» и третий после компаний «Нижнекамскнефтехим» и «Томскнефтехим» по количеству производимого полипропилена, масштабы дефицита сырья могут быть довольно значительными. Работа полной технологической цепочки может быть восстановлена только к началу осени, по мнению Министра промышленности, энергетики и транспорта Ставрополья Дмитрия Саматова. Несмотря на запуск новых предприятий, эксперты считают, что в России до 2016 году будет сохраняться дефицит полиэтилена трубных марок, что будет вести к стабильному росту импорта.
Рынок ПЭ-труб
ПЭ-трубы остаются самыми востребованными, а потому этот сегмент рынка развивается наиболее динамично. В структуре потребления 70% приходится на водоснабжение, а доля газовых труб составляет 23% и сокращается. Это можно объяснить неплатежами в отрасли, как считает Сергей Бершицкий, директор московского представительства «Газпромтрубинвест». По его словам, после улучшения финансовой ситуации и продолжения газификации рынок получит новый импульс к росту. Одновременно увеличивается доля полимерных труб, применяемых в канализации, прокладке коммуникационных кабелей и в других новых секторах потребления. Из новинок рынка можно отметить, например, такие. В 2011 году компания «Полимертепло» (Москва) освоила выпуск гибких армированных теплоизоляционных труб с рабочей температурой до 115ОС, а в 2013 году компания планирует наладить выпуск трубы с рабочей температурой до 135ОС специально для сибирского региона.
Рынок ПВХ- и ПП-труб
Активно развивается в России и рынок труб из ПВХ и ПП. В частности, трубы из хлорированного ПВХ – продукт, спрос на который есть и в европейских странах. Такие трубы нашли применение во внутридомовых и промышленных трубопроводах. Так, фирма «Аделант» в 2011 году произвела 170 тысяч тонн этой продукции, а в 2012 году, после запуска трех из пяти линий недавно приобретенной ею компании «Полимеры XXI века», фирма планирует выпустить 3,5 тысяч тонн ПВХ-труб. Крупным поставщиком полипропиленовых труб является компания «Альтерпласт».
Игроки
В расстановке сил среди операторов рынка наблюдаются две противоположные тенденции. С одной стороны, в 2011 году на ежегодной международной конференции Creon «Полимерные Трубы» ее инициатор - компания Creon отметила, что рынок становится закрытым клубом для 5-6 крупных игроков. С другой стороны, в 2012-м на той же конференции было отмечено, что малые (до 5 тысяч тонн в год) и средние (от 5 до 20 тысяч тонн в год) производители ПЭ-труб успешно развиваются и имеют неплохие перспективы для роста.
Так, малые производители увеличили свою долю на рынке с 16% в 2010 года до 19% в 2011 году. А доля средних производителей увеличилась с 14% до 17%. Впрочем, 2011 году принес для некоторых из них неприятный сюрприз: после резкого падения цен на сырье последовало понижение цен на трубную продукцию. Поэтому многие небольшие компании в 2011 году работали в убыток, так как сырье они покупали еще по высокой цене. Глава компании Creon Фарес Кильзие отметил, что укрепление позиций средних компаний стало хорошей тенденцией в отрасли, где традиционно доминируют очень крупные игроки. Небольшие предприятия играют важную роль в развитии региональных рынков полимерных труб. Не исключено, что намеченные госпрограммы по развитию Сибири и Дальнего Востока могут привести к появлению новых крупных региональных игроков.
Фитинги
Рассматривая рынок полимерных труб, нельзя не сказать несколько слов о фитингах для их соединения. Фитинги занимают около 11% в обороте трубной продукции, а во внутридомовых инженерных сетях – и все 30-35%, однако этот сегмент спроса в России пока развит слабо. Тем не менее рынок фитингов в целом развивается динамичнее трубного – его рост в 2011 году составил 30%, по оценкам коммерческого директора компании Glynwed Russia Клима Кана. Такая динамика связана с улучшением технологии и качества монтажных систем. В этом году тенденция опережения рынка фитингов относительно рынка труб, по прогнозам, должна сохраниться.
Однако пока что все фитинги в России – импортные. Основным препятствием к созданию собственного производства является то, что в мире такое производство является автоматизированным, а это требует больших тиражей. А в России, где самым популярным является сварной способ соединения труб, есть риск не реализовать фитинги, особенно большими партиями. Впрочем, группа «Полипластик», как отметил ее президент Мирон Гориловский, готова начать производство литых фитингов, если на эту продукцию будет спрос. Также в этом году планируется освоить выпуск компрессионных фитингов.
Проблемы качества
Проблема производства напорных труб из не предназначенных для этого марок остается актуальной и для России, и для большинства стран СНГ. Эксперты прогнозируют увеличение доли таких некачественных труб на рынке в 2012 году из-за дефицита и высоких цен на сырье. Отсюда вытекает еще одна проблема – как обезопасить добросовестных производителей от нечестной ценовой конкуренции со стороны тех, кто производит некачественный, но доступный товар? Начальник управления закупок и логистики группы «Полипластик» Кирилл Трусов предлагает ввести систему ранжирования производителей труб из ПЭ для санации рынка от несертифицированной продукции. При присвоении категории производитель должен подписать декларацию, обязывающую не использовать несертифицированное сырье.
Перспективы и прогнозы
Большинство экспертов пророчат рынку полимерных труб хорошие темпы роста объемов, развитие производства новых видов труб со специальными свойствами, а также фитингов и сварного оборудования. В целом рынок полимерных труб достаточно емкий: около 70% трубопроводов в России изношено, и их замена может дать игрокам рынка колоссальный импульс к дальнейшему росту, по мнению ведущего научного сотрудника «НИИ Мосстрой» Алексея Отставнова. Кроме того, 2/3 труб в России – металлические. А учитывая, что они не могут конкурировать с полимерными ни по срокам службы (30 лет по сравнению с 50 для полимерных), ни по другим техническим характеристикам и тем более по ценам, очевидно, что постепенно будет происходить их вытеснение с рынка. Замещение металлических труб полимерными будет происходить с ростом 1% в год, однако решающей остается позиция государства, уверен Мирон Гориловский, президент группы «Полипластик».
Удачным примером модернизации коммунальных инженерных сетей, проводимой государством с тандеме с компаниями-производителями, является проект группы «ПОЛИМЕРТЕПЛО» «Модернизация теплосетевой инфраструктуры регионов РФ с использованием энергоэффективных полимерных труб», одобренный наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив под председательством Владимира Путина в феврале 2012 году. В рамках этого проекта группа «ПОЛИМЕРТЕПЛО» передает предприятиям коммунального комплекса полностью укомплектованные трубопроводы на условиях оплаты после сдачи новых сетей в эксплуатацию (в рассрочку на срок до 2,5 лет) и получения этими предприятиями замещающего финансирования.
После ввода в эксплуатацию таких теплосетей теплоснабжающая организация может рассчитывать на бюджетное софинансирование и возможность брать долгосрочные кредиты под залог самих этих сетей. На кошельке потребителей такая модель модернизации не должна отразиться: резкое снижение тепловых потерь до уровня менее 3% обеспечивает ТСО экономию, достаточную для погашения и обслуживания кредита, использованного на эту замену (при условии, что кредит долгосрочный), и необходимости повышать тарифы нет. И, разумеется, при условии, что регулятор (РЭК) позволит ТСО использовать «высвободившиеся» денежные средства в тарифе для возврата осуществленных вложений. Первыми по такой схеме будут модернизированы теплосети в Ярославской, Тамбовской, Омской и Челябинской областях, а также в Приморском крае и Республике Хакассия.
Вероника Алимова
Широкий спектр применения полимерных труб объясняется долговечностью, устойчивостью к коррозии, низкой теплопроводностью, экологической чистотой, новыми возможностями прокладки. Оптимальные результаты от использования полимерных труб могут быть получены при правильном выборе типа трубы применительно к заданным условиям эксплуатации.
Полимерные трубы производят из ПНД,ПВХ, сшитого полиэтилена, полипропилена и сополимеров пропилена, полибутена.
Трубы из полимерных материалов в основном изготавливаются методом непрерывной экструзии. Основным элементом трубной линии является шнековый экструдер (одношнековый для ПНД,ПВД и ППС, двухшнековый для ПВХ). При производстве труб из полиэтилена и полипропилена используются гранулированные композиции полимеров. При производстве труб из ПВХ необходимая композиция, как правило, готовится на заводах-изготовителях труб. При этом используются смола ПВХ и различные стабилизаторы, смазки и наполнители.
Для соединения труб из полипропилена и полибутена обычно используют метод диффузионной сварки. Для отопления и ГВС используются трубы из сшитого ПЭ, металлопластика, которые соединяются только фитингами, и полипропилена, соединяемого преимущественно сваркой. Канализационные трубы соединяют фитингами (для герметичности используют обычные резиновые прокладки). Канализационные трубы, изготовленные из ПЭ, могут соединятся сваркой.
Трубы ПВХ согласно ГОСТ Р 51613- 2000 по методу соединения делятся на два типа. Первый — под клеевое соединение, при котором используют агрессивные перхлорвиниловые клеи. Второй тип — под раструбное соединение, при котором уплотнение и герметизация осуществляется за счет расклинивания кольца в зазоре между наружной поверхностью трубы и внутренней поверхностью раструба.
Проще говоря, трубы просто вставляются одна в другую. Соответственно при монтаже раструбных труб ПВХ не нужны ни сложное оборудование для сварки труб, ни высококвалифицированный персонал. Это самый простой и наименее затратный метод монтажа из всех типов полимерных труб.
Производство
В настоящее время во всем мире в строительстве систем газо-, водоснабжения, канализации и отопления полимерные трубы занимают лидирующее положение. На одного жителя Европейского союза приходится около 6,8 кг полимерных труб, в России— около 1,35 кг труб на человека. Прежде всего, такие показатели свидетельствуют о том, что производство полимерных труб в России будет динамично развиваться.
Производство полимерных труб в России активно развивается. В производстве происходят изменения как качественного, так и количественного характера. По нашей оценке, объем производства за 8 месяцев 2006 г. составил 110 тыс. т полимерных труб, что на 20% больше чем в аналогичном периоде 2005 г.Основные объемы производства труб приходятся на трубы из ПЭ (около 75%), доли труб из ПП и ПВХ приблизительно одинаковы (по 10%), а наименьшая доля приходится на металлопластиковые трубы.
В настоящее время в России полимерные трубы производят около 100 предприятий. Их число увеличивается с каждым годом из-за растущего спроса на данную продукцию. В основной массе это предприятия с небольшими производственными мощностями, продукция которых распространяется на локальных рынках. На их долю приходится более 35% всего объема производства. В табл. 1 представлены основные производители полимерных труб в России и их объемы производства в 2005 г.и за восемь месяцев 2006 г.
На сегодняшний день из всех предприятий, производящих полимерные трубы в России, можно выделить два основных, доля которых превышает 50% общего объема производства. Это Группа «Полипластик» и ОАО «Казаньоргсинтез».Стратегии развития этих предприятий значительно отличаются друг от друга.
Около 35% объемов произведенных в России полимерных труб приходятся на предприятия Группы «Полипластик». Группа «Полипластик» объединяет Группу компаний «Евротрубпласт» и ОК «Полипластик-Технопол».Трубные заводы Группы «Полипластик»: в России: ЗАО «Завод «АНД Газтрубпласт»,ООО «Климовский трубный завод» (г.Климовск,Московская обл.),ООО «Чебоксарский трубный завод» (г.Новочебоксарск, Чувашия),ООО «Саратовский трубный завод» (г. Энгельс, Саратовская обл.), ООО «Завод Югтрубпласт» (ст. Динская, Краснодарский край); на Украине:ООО «Рубежанский трубный завод»; в Беларуси:СООО «Кохановский трубный завод-Белтрубпласт».Общая проектная мощность предприятий группы — 150 тыс. т ПЭ-труб в год.
Заводами группы производится широкий ассортимент напорных полиэтиленовых труб для водоснабжения и газоснабжения диаметром до 1200 мм, труб из сшитого полиэтилена для теплоснабжения и канализации. Полиэтиленовые трубы изготавливаются из ПЭ-80 отечественного производства и импортного ПЭ-100.На предприятиях холдинга постоянно расширяется ассортимент и модернизируется оборудование.
Не более 20% полимерных труб российского производства являются продукцией ОАО «Казаньоргсинтез». Предприятие выпускает полиэтиленовые трубы для газопроводов по ГОСТ Р 50864-95 диаметром 63-315 мм и напорные по ГОСТ 18599-2001 диаметром 10-1200 мм. Трубы выпускаются из полиэтилена собственного производства ПЭ-80. При этом стоит отметить, что «Казаньоргсинтез» с 2006 г. снял с производства трубы из полиэтилена марки ПЭ-63.Такое решение было принято, поскольку марка ПЭ-63 является устаревшей и не соответствует мировым стандартам качества. Производственные мощности полностью переориентированы на выпуск труб из полиэтилена марки ПЭ-80. В конце 2005 г. в России было создано совместное предприятие «Казаньоргсинтеза» с ООО «Новомосковский трубный завод» (Тульская обл.).Мощность нового производства составляет 15 тыс. т ПЭ-труб в год. Основным поставщиком сырья, полиэтилена низкого давления ПЭ-80 является ОАО «Казаньоргсинтез».Также отметим, что предприятия ООО «Бородино-Пласт» и ЗАО «Сибгазаппарат» выпускают по 5% общего объема производства полимерных труб.
В общем объеме производимых в России полипропиленовых труб значительную долю занимают трубы НПО «Стройполимер »,«Магистраль Пласт», «Акватекс-Пласт», завода «Полимертара». При этом в России постоянно развивается производство данного вида труб. Примером может служить ЗАО «Икапласт», где весной 2007 г. планируется запуск линии производства полипропиленовых двухслойных гофрированных труб.
Среди производителей труб из ПВХ наибольшие объемы выпускают ООО «Хемко» (завод «Корунд»),ООО«Полимеры ХХІ века» (Москва),ЗАО «Агригазполимер »,ОАО «Саянскхимпласт».
Около 30% объема труб ПВХ (непластифицированный поливинилхлорид) российского производства изготавливает ООО «Хемко», г.Нижний Новгород (завод «Корунд»).Предприятие производит и поставляет раструбные трубы ПВХ для напорного водоснабжения и канализации по ГОСТ Р 51613-2000 диаметром 90-500 мм и электропроводки ТУ 6-19-215-83 диаметром 16-90 мм.С начала 2007 г предприятие увеличивает производственные мощности на 300% за счет пуска новой очереди экструдеров австрийской фирмы Krauss Maffei. Наименьшую долю в российском производстве занимают трубы, произведенные из сшитого полиэтилена, а также металлополимерные трубы.
Основные объемы металлополимерных труб в России производятся на ЗАО «Металлополимер» и ТД «Лираль».Основным производителем труб из сшитого полиэтилена является компания «Бир Пекс ». Несмотря на то, что в России начался процесс перераспределения долей между производителями, продолжается процесс развития производства полимерных труб.
По прогнозам журнала «Хим-Курьер», все позитивные процессы преобразования производственных мощностей продолжатся и в 2007 г.Количество мелких производителей полимерных труб значительно не изменится по сравнению с 2006 г. Из-за постоянно растущего спроса на полимерные трубы тенденция к росту объемов производства в России сохранятся и в 2007 г.По нашей оценке, объем производства полимерных труб в России в 2006 г. увеличится не менее чем на 20% по сравнению с 2005 г.
Импорт
Несмотря на увеличение объемов производства, доля импортных полимерных труб на рынках стран СНГ превышает 30%.В первую очередь импортируются трубы, объемов производства которых в странах СНГ недостаточно для удовлетворения спроса потребителей. Также за счет импорта восполняется ассортиментный ряд представленных на рынке полимерных труб.
Все импортные трубы на рынке России можно подразделить на три основные группы. К первой группе относится продукция, поставляемая из стран Западной Европы, эта продукция является наиболее дорогостоящей и пользуется спросом в основном у частных лиц.Ко второй группе продукции можно отнести полимерные трубы, произведенные в Турции и Польше. Стоимость этой продукции незначительно превышает цену на трубы местного производства, но потребители считают, что она лучше по качественным характеристикам. Третья группа — это продукция, поставляемая из стран СНГ.В последние годы на рынках стала выделяться еще одна группа импортных полимерных труб— это трубы, произведенные в азиатских странах.
На протяжении последних лет объем ввозимых в Россию полимерных труб стабильно увеличивается. По оценке журнала «ХимКурьер», за 8 месяцев 2006 г. на территорию России было ввезено 54,01 тыс. т полимерных труб на сумму $130,16 млн, что превышает аналогичный показатель 2005 г. на 33% в массовом и на 44% в стоимостном выражении. На рис. 1 представлена динамика изменения объемов импорта полимерных труб в Россию за 8 месяцев 2006 г.
Отметим, что четко прослеживается зависимость объемов ввоза полимерных труб в Россию от сезона. В весенне-летний сезон объем ввозимых полимерных труб значительно увеличивается, в то время как в межсезонье заметно сокращается. В табл. 2 представлен объем ввозимых в Россию полимерных труб в 2005 г., а также за 8 месяцев 2006 г.
Наибольший рост объемов ввозимых в Россию полимерных труб и фитингов приходится на трубы, производство которых в России развито недостаточно. При этом стоит отметить, что, несмотря на значительное увеличение ввозимых в Россию полимерных труб и фитингов, российские производители не ощущают конкуренции с импортными трубами.
Стоимость импортных труб на внутреннем рынке России в первую очередь зависит от производителя. Наиболее дорогостоящие трубы ввозятся из европейских стран, их стоимость превышает стоимость аналогичной продукции российского производства на 20-30%.Стоимость труб производства стран СНГ (Украины, Беларуси) находится в одном ценовом диапазоне с российской продукцией.
Основные объемы импорта полимерных труб и фитингов в Россию поставляются из Турции, Польши, Германии, Украины, Китая, Италии и других стран. На рис. 2 представлены основные регионы-поставщики полимерных труб в Россию и доли их продукции в общем объеме импорта. Наиболее известные зарубежные производители, поставляющие полимерные трубы и фитинги на российский рынок,— Wavin (Польша, Дания, Германия),Pragma (Польша), Rehau (Германия).
По мнению «Хим-Курьера», тенденция роста объемов ввозимых в Россию полимерных труб в 2007 г. сохранится, однако столь значительного роста импорта, как в 2005 г., не будет. Общий объем импортируемых в Россию в 2006 г. полимерных труб увеличится не менее чем на 25% по сравнению с 2005 г.
Экспорт
Независимо от того что объемов производимых в России полимерных труб недостаточно, экспорт из территории этих стран стабильно увеличивается. В основном экспортируются те трубы, на которые приходятся максимальные объемы производства. В связи с тем, что стоимость полимерных труб значительно увеличивается при транспортировке, основной объем экспорта приходится на страны СНГ. За 8 месяцев 2006 г. из России было экспортировано 4,60 тыс. т полимерных труб и фитингов на сумму $12,05 млн, что ниже аналогичного показателя 2005 г. на 18% в массовом выражении и на 15% выше — в стоимостном.
В табл. 3 приведен объем вывозимых из России полимерных труб в 2005 г., а также за 8 месяцев 2006 г. (без учета поставок в Беларусь). В основном поставки осуществляются в страны СНГ. Крупнейшими потребителями российских полимерных труб являются Беларусь и Казахстан. На их долю приходятся приблизительно равные доли российского экспорта, превышающие 40% от всего объема. На рис. 3 представлены основные страны-потребители российских полимерных труб и их доли в общем объеме экспорта за 8 месяцев 2006 г. (без учета Беларуси).
Ассортиментная структура экспорта полимерных труб полностью аналогична структуре российского производства Максимальные объемы экспортируемых из России труб приходятся на полиэтиленовые трубы.
Основными экспортерами являются крупные российские производители полимерных труб, такие как ОАО «Казаньоргсинтез», Группа «Полипластик»,ОАО «Сибгазаппарат», ООО «Бородино-Пласт», на рынке ПВХ-труб — ООО «Хемко» (завод «Корунд»). Объем экспортируемых из России полимерных труб в 2006 г. останется на уровне 2005 г.
Рынок
Рынок полимерных труб России на протяжении нескольких лет показывает интенсивную динамику развития. Причем емкость рынка растет не только за счет внутреннего производства, но и за счет импорта.
Интенсивный рост емкости рынков полимерных труб обусловлен несколькими факторами, среди которых главные— преимущества полимерных труб перед металлическими и высокие темпы роста объемов строительства.
Несмотря на стабильный рост потребления труб, значительного скачка его роста в ближайшие годы ожидать не стоит. В первую очередь это связано с тем, что основные потребители труб — монтажники и жилищно-коммунальные хозяйства— исторически привержены металлическим трубам. Кроме этого, пока еще культура потребления полимерных труб находится на низком уровне. Необходимо отметить, что интенсивное развитие рынка полимерных труб внутри страны привело к тому, что производители иногда применяют материалы, которые не должны использоваться для производства полимерных труб, что приводит к выпуску некачественной продукции, подрывающей доверие потребителей.
Рост российского рынка полимерных труб опережает рост рынков другой полимерной продукции. Спрос на полимерные трубы в России стабильно увеличивается в течение последних нескольких лет. В первую очередь из-за смещения потребительских предпочтений с металлических труб на полимерные.
Основываясь на мировом опыте, можно сделать вывод, что в ближайшее время темпы роста потребления полимерных труб будут не ниже, чем в последние годы, и тенденция замены металлических труб неметаллическими будет продолжена.
Увеличение видимого потребления полимерных труб в России за 8 месяцев 2006 г. составило 30% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.и составило 159,41 тыс. т. По мнению многих игроков рынка, в 2007 г. темп роста потребления полимерных труб сохранится. В табл. 4 рассчитано видимое потребление полимерных труб в России в 2005 г. и за 8 месяцев 2006 г.
При этом темп роста емкости российского рынка полимерных труб выше темпа роста объемов их производства. Рост рынка наблюдается не только за счет увеличения отечественного производства, но и за счет импорта. Доля продукции зарубежного производства на российском рынке за 8 месяцев 2006 г. достигла 34%, что выше аналогичного показателя 2005 г. на 2%.
Российский рынок полимерных труб постепенно насыщается. Причем в зависимости от назначения и области применения труб сегментарное насыщение рынка неравномерно. Изначально структуру российского рынка определял импорт. Из-за увеличения количества производителей и расширения номенклатуры выпускаемой продукции российские трубы присутствуют во всех сегментах. При этом именно импортные поставки четко реагируют на изменение потребительских предпочтений.
На сегодняшний день на российском рынке полипропиленовых труб заметно присутствие продукции из Германии, Чехии, Турции, а также труб отечественного производства. Преимущественно рынком востребованы турецкие полипропиленовые и металлопластиковые трубы. Обусловлено это, прежде всего, достаточно высоким качеством, а также более низкой ценой по сравнению с аналогами, ввезенными из Германии и Чехии.
Спрос на российские полипропиленовые трубы растет, т.к. их качество не уступает турецким и чешским аналогам, но цена более привлекательна. Это соответственно приводит к активному импортозамещению. Процесс импортозамещения стал более возможным в связи с тем, что на российском рынке в 2006 г. в связи с возникающим периодически дефицитом цена на ПП ниже, чем на ПНД, что нехарактерно для этих видов пластиков.
В сегменте труб из полиэтилена в начале 2006 г. рынок характеризовался значительным превышением предложения над спросом. Однако уже с мая спрос значительно возрос на трубы различных диаметров. Лето 2006 г. характеризовалось высокой потребительской активностью на полиэтиленовые трубы. Однако уже в августе сентябре на рынке наблюдался дефицит труб больших диаметров. Что вызвано, прежде всего, дефицитом сырья, а также сезонным спросом на данную продукцию, в итоге начиная с июля цена на полиэтиленовые трубы планомерно возрастала. Повышение стоимости труб из ПЭ привело к тому, что разница в цене между погонным метром полиэтиленовой трубы и ее стальным аналогом значительно сократилась. Этот фактор, по мнению некоторых участников рынка, приведет к тому, что конкуренция между стальными и ПЭ-трубами обострится.
Интересным примером выхода из создавшейся ситуации на рынке явился переход некоторых крупных производителей полимерных труб на импортное сырье. Следует отметить, что в 2006 г. российские цены на некоторые виды этой продукции превысили мировые, к тому же цены импортных производителей сырья отличаются меньшей эластичностью. Так, перевод производства на импортную смолу ПВХ, позволил ООО «Хемко» (завод «Корунд») в течение всего 2006 г. не только проводить стабильную ценовую политику,но и прогнозировать в долгосрочном периоде отсутствие существенных повышений цены.
На рис. 4 представлена динамика изменения цен на ПЭ и стальные трубы в России в 2006 г.Также стоит отметить, что немаловажным фактором в изменении потребительского спроса является разница в затратах на прокладку металлических и полимерных труб.Если учитывать суммарную стоимость прокладки полимерных трубопроводов и их эксплуатации, то стоимость прокладки полимерных труб на 22-45% ниже, чем стальных. Однако не все потребители считают этот фактор главенствующим.Потребление полиэтиленовых труб в отдельно взятом регионе во многом зависит от муниципальных программ.
Сегодня в России внедряются программы замены старых трубопроводов новыми полимерными, однако из-за низкого уровня финансирования эти программы практически не выполняются.
Спрос на все виды полимерных труб носит сезонный характер. В зависимости от области применения сезонные колебания спроса различны. Так, спрос на полимерные трубы для внутреннего водоснабжения практически не зависит от сезона, в то время как спрос на трубы для наружного применения резко снижается в межсезонье.
Сезонный фактор не оказывает значительного влияния на изменение стоимости полимерных труб. Основным фактором, определяющим цену на трубы из полимерных материалов, является стоимость сырья.
Цена на сырье, необходимое для производства труб, выросла из-за роста стоимости нефти очень существенно. Из-за высокой конкуренции, а также непосредственной близости к конечному потребителю, производители труб не могут четко реагировать на изменения стоимости сырьевых компонентов. Поэтому часто поставщики вынуждены снижать рентабельность, чтобы сохранить рынок сбыта. Крупные производители компенсируют снижение рентабельности большими объемами производства, а в более выгодных условиях оказываются те производители, которые закупают сырье с большими скидками.
Одним из немаловажных факторов, влияющих на уровень спроса, является соотношение цены и качества. В настоящий момент на российском рынке представлены полимерные трубы в двух ценовых диапазонах. В «верхнем» ценовом диапазоне находятся трубы, поставляемые в Россию из европейских стран, их стоимость отличается от стоимости российских труб на 10-20%.
Цена на трубы производства России и стран Восточной Европы практически не отличается. Что касается продукции, ввезенной из азиатских стран, то она дешевле, чем российская.
Насыщение рынка полиэтиленовыми трубами привело к обострению конкуренции между игроками. Одним из факторов успешной конкурентной работы на рынке стали сбытовые сети. Но при этом практически все производители предпочитают работать напрямую с крупными заказчиками. Для привлечения максимального количества потребителей, на большинстве предприятий разработана гибкая система скидок.
Одними из крупных потребителей полимерных труб являются строительные организации и коммунальные хозяйства. На них приходится более 65% от емкости российского рынка полимерных труб. Жесткая конкуренция между игроками рынка привела к тому, что корпоративные потребители в настоящий момент объявляют тендеры на поставку труб.
Российский рынок полимерных труб практически сформирован.В настоящее время представители торговых компаний стремятся работать с теми производителями, которые предоставляют оптимальные и выгодные условия сотрудничества.
Все преобразования на российском рынке полимерных труб, как количественные, так и качественные, приведут к тому, что в ближайшее время начнется консолидация отрасли. Стоит ожидать укрупнения торговых компаний, занимающихся реализацией труб.
Хотелось бы отметить, что насыщение рынка полимерными трубами приведет к тому, что потребители начнут выдвигать достаточно жесткие требования к качественным характеристикам закупаемой продукции.
На сегодняшний день рынок полимерных труб характеризуется высокой потребительской активностью и дефицитом. По мнению игроков рынка, уровень спроса в настоящее время выше, чем в прошлом году.
На российском рынке сегодня представлены полимерные трубы различных производителей и ценовых диапазонов. Российский рынок полимерных труб интенсивно развивается, его емкость ежегодно будет увеличиваться не менее чем на 25%.
Подготовлено на основе исследования, проведенного журналом «Хим-Курьер» (г. Днепропетровск, Украина).
>>> Также читайте по теме в журналеПроизводители полимерных труб и фитингов активно обсуждают влияние кризиса на российский рынок. Если год назад в числе основных проблем трубники называли трудности с обеспечением сырьем, то ныне добавилась обеспокоенность стремительным сжатием внутреннего потребления из-за сложной ситуации в экономике и, как следствие, сокращением заказов в основных областях применения пластиковых труб.
Восьмого апреля состоялась Девятая международная конференция «Полимерные трубы и фитинги 2015», организованная компанией INVENTRA в составе группы CREON. Генеральным спонсором выступила Группа «Полипластик», партнером - компания «Центрополимер».
Колоссальный потенциал рынка полимерных труб в РФ позволял достаточно уверенно чувствовать себя его участникам в сложные экономические времена, сказал генеральный директор компании CREON Energy Санджар Тургунов, открывая конференцию. Тем не менее, нынешний кризис не обошел трубную отрасль стороной. Отечественный рынок ПЭ труб и фитингов по итогам 2014 года «просел» на 10%, а за первый квартал текущего года уже снизился на треть, что оказалось хуже самого пессимистичного прогноза. В таких условиях, чтобы остаться конкурентоспособным, переработчики стараются максимально сократить издержки, и появляется соблазн использовать некачественное сырье или откровенный суррогат. Соответственно, ожидаемо увеличение на рынке доли контрафакта, что не может не тревожить участников отрасли. Насколько обоснованы эти опасения, ответили участники конференции.
Отечественный рынок пластиковых труб активно развивается, рассказала директор департамента аналитики компании INVENTRA Лола Огрель. По ее данным, в 2003 г. потребление основных полимерных труб не превышало 125 тыс. т. За десять лет спрос на трубы вырос в 4.5 раза и в 2013 г. достиг 560 тыс. т. Однако по итогам прошлого года в сегменте ПЭ-труб произошло снижение, поэтому общее потребление труб в России сократилось на 5%. На фоне проблем в экономике результат не так уж плох, считает докладчик.
Сырьевой вопрос остается одним из важнейших для переработчиков, поскольку до 85% стоимости трубной продукции приходится именно на сырье. Помимо общеэкономических и политических факторов, событием прошлого года, которое заметно сказалось на рынке полимерного сырья, стала очередная авария на «Ставролене». На рынке полипропилена остановка производства практически не имела последствий, т.к. недостающие объемы компенсировались за счет полипропилена «Полиома» и «Тобольск-Полимера». А рынок ПЭНД, и без того дефицитный, после аварии отреагировал резким увеличением цен, что явилось одной из причин сокращения производства ПЭ труб.
Половина полипропиленовых труб изготавливаются из импортного полимера. До 40% приходится на рандом и блок сополимеры производства компаний SABIC, Borealis, Hyosong Corporation, Ineos и других производителей, около 10% – импортный гомополимер. В 2014 г. несколько улучшилась ситуация с российским трубным сырьем. «Нижнекамскнефтехим» после 4-летнего перерыва возобновил выпуск рандом сополимера РР4132В. Расширил ассортимент трубных марок сополимеров «Томскнефтехим», а «Полиом» приступил к промышленному выпуску гомополимера трубной марки PP H007 EX для производства безнапорных труб, канализационных и дренажных систем. Рынок ПП труб зависит от импорта не только в области обеспечения сырьем, половина ПП труб на российском рынке также импортного происхождения. Следует отметить, что в последние годы происходят положительные изменения: доля импорта труб сократилась с 82% до 43%, и в 2013-2014 гг. рост потребления полипропиленовых труб обеспечивался отечественным производством. В целом потребление ПП труб различного вида превысило 120 тыс. т. Недостаток отечественного сертифицированного сырья и высокая стоимость импортного является сдерживающим фактором развития производства полипропиленовых труб.
За последнее десятилетие объем потребления труб из ПВХ в России вырос в три раза, достигнув 60 тыс. т, при этом рынок расширяется, главным образом, за счет роста отечественного производства. Для ПВХ труб в 2014 г. сохранялась сырьевая зависимость от импорта. Запуск в сентябре прошлого года завода «РусВинил» (мощностью 300 тыс. т суспензионного ПВХ) может свести поставки импортного сырья до минимума. Однако это не сильно повлияет на увеличение объемов производства труб.
В целом наращивание производственных мощностей по производству пластиковых труб сдерживается отсутствием отечественных производителей оборудования, неуверенной политикой правительства в жилищно-коммунальной сфере, длительной практикой использования металлических труб и сложившимися стереотипами.
«Проседание» рынка в 2014 г. ПЭ-труб в России было предсказуемым и соответствовало ожиданиям, рассказал в своем докладе генеральный директор группы «Полипластик» Мирон Гориловский. По его оценке, объем отечественного рынка полиэтилена трубных марок сократился на 9-10%. При этом, в Белоруссии не было замечено резких скачков как по стоимости ПЭ, так и объему рынка. Казахстанский рынок полимерных труб, напротив, полон оптимизма, показав довольно уверенную динамику роста. Докладчик отметил, что делать прогноз на текущий год очень сложно, поскольку многое зависит от курса рубля и стоимости углеводородного сырья. Однако, скорее всего в 2015 г. рынок полиэтиленовых труб в РФ будет ждать сокращение. Докладчик уточнил, что, несмотря на относительно хороший спрос в марте, январь-февраль стали провальными. Сокращение потребления ТМПЭ в первом квартале составило по предварительным оценкам 32%. Такой пессимизм на рынке г-н Гориловский объясняет резким сокращением заказов и инвестиций, в первую очередь в сфере ЖКХ. С осторожным оптимизмом компания ожидает возможных заказов на строительство объектов для ЧМ по футболу в 2018 г., а также обустройство космодрома Восточный.
Согласно данным группы «Полипластик», в прошлом году возросло использование трубного ПЭ-100 до 54% с 47.5% в 2013 г. Тем не менее, в 2015 г. прогнозируется сокращение его потребления до 44%. Кроме того, в нынешнем году сегмент ПЭ труб для газовой отрасли составит 16%, снизившись с 18% в 2014 г. Причиной послужило резкое сокращение программы газификации «Газпромрегионгаза» в условиях сложной экономической обстановки. В такой ситуации, уверен г-н Гориловский, стоит опасаться роста суррогатной продукции, произведенной из ПЭ марок, не предназначенных для производства труб. Однако в этом есть и плюс: крупные заказчики начинают более придирчиво проверять качество поставляемой им продукции, что нужно только приветствовать, уверен докладчик
Г-н Гориловский сообщил, что в планах компании - развивать направление высоконапорных армированных труб для нефтегазовых проектов в РФ. Он привел пример поставок полимерных труб для газотранспортной инфраструктуры «Лукойла» в Пермском крае. В частности, были использованы трубы диаметром 500-600 мм в системе сбора и очистки попутного нефтяного газа. Такая продукция особенно важна для нефтяников и газовиков, поскольку она экологична, не подвержена коррозии и тем самым защищена от разливов.
Докладчик также отметил, что необходимо совершенствовать доступ к международной системе сертификации трубной продукции, чтобы упростить возможность ее экспорта. По словам докладчика, в перспективе «Полипластик» рассчитывает таким образом реализовывать 5-8% своей продукции.
Продолжая тему экспорта, г-н Гориловский рассказал, что падение цен на нефть вызвало снижение стоимости полиэтилена на рынках Европы и Юго-Восточной Азии. В то же время, цены на ПЭ на российском рынке возросли. По прогнозам докладчика, таким образом, в мае стоимость полиэтилена в РФ и за рубежом станет равновесной. Учитывая удобную конъюнктуру, «Полипластик» осуществил пробные поставки своей продукции в КНР, однако для полноценной работы на данном рынке понадобится создание СП с местным производителем. По его словам, для успешного вхождения на рынок Китая необходимо предложить покупателям оригинальную продукцию. Например, речь может идти о полиэтиленовых трубах, армированных кевларом.
Свое видение рынка напорных полипропиленовых труб представил директор по маркетингу компании «Про Аква» Михаил Бондаренко. По его словам, в России более половины труб традиционно поставлялись из-за рубежа. Поэтому резкая девальвация рубля позволит отечественным производителям увеличить свою долю на рынке, несмотря на спад потребления. Однако, уточнил он, проблема в том, что импортное оборудование плохо предназначено для российского сырья. На практике это значительно замедляет скорость выхода конечной продукции, что является одним из сдерживающих факторов в развитии переработки полимеров.
Объем предложения полипропиленовых труб в прошлом году почти не изменился по сравнению с 2013 г. Однако произошло это благодаря затовариванию складов в октябре-ноябре прошлого года, рассказал технический директор компании «Альтерпласт» Олег Козлов. По его словам, в настоящее время образовался избыток импортных труб, закупленных по высокой цене, и не нашедший спрос на рынке. Соответственно, по итогам сезона 2015 г. можно ожидать падение рынка на 20-50%. Далее докладчик сравнил популярность различных марок труб в РФ и за рубежом. По его словам, европейский рынок в первую очередь ориентирован на металлопластиковую трубу, продукцию марки PEX/PERT, а также безалюминиевые трубы. В России одним из приоритетов считаются ПП-трубы. В 2008-2013 гг. их потребление выросло с 148.8 до 237.7 млн м. Он отметил, что ПП-трубы активно используются во внутридомовых инженерных системах, замещая вышедшие из строя стальные трубы. Потребление полибутеновых труб с 2008 г. увеличилось практически в четыре раза до 350 тыс. м в 2013 г. Закупки трубы из металлопластика, доля которых в 2013 г. составила 129.1 млн м, снизились на 4.3 млн м по сравнению с 2012 г., что, по мнению докладчика, объясняется их дороговизной.
Согласно ценам дилеров на российском рынке фитингов для систем отопления и водоснабжения в 2010-2013 гг., в сегменте ПП-фитингов реализация составила $305 млн, продажа латунных фитингов для металлопластика и PEX/PERT труб достигла $198 млн.
Рынок сбыта полимерных труб и фитингов вполне стабилен, однако его участники могут превратиться из конкурентов в товарищей по несчастью, рассказала начальник управления фитингов и комплектации группы «Полипластик» Елена Волкова. Докладчик подтвердила, что в настоящее время в сегменте реализации конечной продукции наступило затишье. По ее словам, фитинги в отличие от труб являются более маржинальным продуктом. Соответственно, делает вывод докладчик, чтобы иметь стабильную прибыль, необходимо предлагать покупателю не отдельные компоненты инженерных сетей, а системы целиком. Такая услуга страхует производителя в непростых экономических условиях от сокращения заказов в какой-либо группе реализуемых товаров. Кроме того, при каждом предприятии «Полипластика» находится цех по производству нестандартных изделий, что является конкурентным преимуществом при получении сложного заказа. Также докладчик отметила, что в рамках действия Таможенного союза для компании, с точки зрения производства фитингов, особый интерес представляет работа в Белоруссии на базе «Кохановского трубного завода» из-за сравнительно низкой себестоимости выпускаемой продукции.
Говоря о тенденциях на рынке фитингов, г-жа Волкова добавила, что их производство будет следовать за трубным рынком. В настоящее время емкость рынка фитингов и комплектации в денежном выражении составляет около 12% от объема продаж ПЭ труб. При этом, маловероятно появление новых серьезных игроков на рынке фитингов, так как для этого необходимы налаженные каналы сбыта трубопроводных систем, считает докладчик.
Представитель компании «Иммид» Константин Шепель отметил, что 2015 г. для малых предприятий по переработке полимеров начался тяжело. По его мнению, сложная экономическая обстановка и, как следствие, сокращение заказов одинаково негативно подействовала как на переработчиков в центральной России, так и на региональные рынки. Однако он считает, что предприятие сможет удержать объемы реализации своей продукции на уровне прошлого года.
Директор липецкого НПП «Валок-Чугун» Александр Бабанов рассказал о производстве высокопрочных чугунных труб. По итогам 2014 г. выпуск данной продукции на предприятии вырос на 15-20% или 40 тыс. т в натуральном выражении. По его словам, наблюдается рост популярности в закупках чугунных труб большого диаметра – 800-900 мм, поскольку в сегменте меньшего диаметра увеличивается конкуренция с производителями полимерного продукта. Кроме того, г-н Бабанов отметил, что те инфраструктурные проекты, в которых востребована чугунная продукция, находятся в подвешенном состоянии. Также он рассказал о популярности чугунных труб с полимерным покрытием, где основание держит давление, а наносной слой обеспечивает антикоррозионную устойчивость.
Первый заместитель генерального директора Домодедовского водоканала Александр Козлов рассказал о практике применения труб из полимерных материалов на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства. По его словам, если 15-20 лет назад можно было позволить себе сомневаться – использовать или нет полимерные трубы, то сейчас все сомнения отпали. Почти 60% коммунальных сетей в России находится в состоянии, близком к критическому. По мнению докладчика, чтобы не допускать аварий на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, необходимо ежегодно ремонтировать 5-7% от общей протяженности коммунальных труб. В реальности этот показатель ниже. Это объясняется не только нехваткой средств в сфере ЖКХ, но и техническими сложностями в условиях плотной застройки в городах. Поэтому все большую популярность набирает бестраншейный способ замены стальных труб на полимерные, отметил г-н Козлов.
Ведущий инженер лаборатории механических испытаний общества «Мосгаз» Александр Эмке представил доклад на тему: «Исследование характеристик прочности и деформативности полиэтиленовых труб и соединительных муфт» на опыте Московского городского Центра по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов (МГЦ), принадлежащего «Мосгазу». Исходя из данных доклада, ПЭ трубы и муфты составляют значительную долю в общих объемах закупок предприятия. При этом каждая партия, закупленная компанией, проходит входной контроль качества в собственном исследовательском центре (МГЦ) в диапазоне температур от –70 до +250 градусов. За время тестирования полимерной продукции брак был выявлен только один раз, после чего продукция была оперативно заменена заводом-производителем. Директор МГЦ ОАО «Мосгаз» Гумер Мурзаханов добавил, что даже в сложный экономический период компания не только не сокращает закупки полимерной продукции для газоснабжения, но продолжает увеличивать ее объемы.
Директор по маркетингу BV Development Ольга Муратова рассказала о тенденциях рынка жилой и коммерческой недвижимости. По данным докладчика, даже во второй половине 2014 года, когда российскую экономику застали непростые времена, был введен 81 млн м2 жилья, что стало рекордом с 1987 г. В тройке лидеров по вводу жилья предсказуемо оказались Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Докладчик обратила внимание на то, что часть застройщиков считает, что в обозримом будущем жилье эконом-класса останется наиболее востребованным. Другие строительные компании рассчитывают на быстрый выход из сложного периода в экономике и вновь проявят интерес к более дорогому жилью. Однако главным трендом последних лет стало массовое строительство апартаментов. В настоящее время они составляют примерно треть от всех предлагаемых для жилья квадратных метров.
Особенность данного сегмента в том, что апартаменты имеют статус нежилого помещения. Дело в том, что подобный формат значительно облегчает застройку, поскольку к таким строительным объектам предъявляется значительно меньше требований. Например, не нужно обеспечивать их социальной инфраструктурой, что делает стоимость таких «квартир» заметно дешевле. Однако необходимо знать, говорит г-жа Муратова, что такие помещения облагаются налогом как коммерческая недвижимость. Соответственно, те средства, которые сэкономит покупатель на первом этапе, затем за несколько лет будут переплачены в налогах.
Завершая конференцию, генеральный директор компании INVENTRA Николай Асатиани отметил, что участники рынка оказались в условиях, когда борьба за заказчика пойдет не через ценовой демпинг на отдельные виды продукции, а за счет предложения дополнительного сервиса и комплексных проектных решений. Такой подход страхует производителя от резкого сокращения заказов и превращает его в поставщика трубопроводных систем, а не отдельных труб, фитингов, колодцев, монтажных услуг и т.п. Что касается прогнозов на ближайшую перспективу, они крайне неопределенны. На рынок полимерных труб и фитингов продолжат влиять множество факторов, таких как стоимость сырья, валютный курс и стагнация экономики. Тем не менее, даже в неблагоприятных условиях участники рынка своими силами должны находить «ответы кризису», а в случаях, когда поддержание или провал целых сегментов зависит от действий государства (программы ЖКХ и газификации, нацпроекты), - открыто заявлять о насущных проблемах отрасли.
Компания INVENTRA провела в Москве 11-ю международную конференцию «Полимерные трубы и фитинги 2017». Для затравки организаторы предложили участникам дискуссии весьма пессимистический «диагноз» сегодняшнего состояния рынка: «Спрос со стороны сегмента ЖКХ, некогда крупного потребителя, исчез почти полностью. Кратковременный бум жилищного строительства также сошел на нет. Реальным рынком сбыта для производителей полимерных труб являются крупные национальные проекты, такие как чемпионат мира по футболу 2018 г., строительство космодрома «Восточный», а также реконструкция военных объектов… Для того чтобы остаться на плаву, небольшим производителям приходится бороться за выживание, опуская цену своей продукции и снижая производственные издержки».
Однако эксперты оценили эти вызовы скорее как второстепенные. На первом месте - ущерб от контрафактной продукции, которая буквально заполонила рынок.
Позитивные тенденции
Россия по-прежнему остается единственной из экономически развитых стран, отдающей предпочтение металлическим трубам в сфере ЖКХ и водоснабжения. На трубном рынке по сей день лидирует металл, составляющий около 60% всей потребляемой трубопроводной продукции, в то время как на полимеры приходится лишь около 35% (из них 21% - на полиэтиленовые (ПЭ) трубы, 9% - на полипропиленовые (ПП), трубы из поливинилхлорида (ПВХ) - 4%).
По данным аналитика компании INVENTRA Вячеслава Гущина , потребление полимерных труб в целом в 2016 г. составило 425 тыс. т, т.е. осталось на уровне 2015 г. При этом потребление ПП труб выросло на 9%, а полиэтиленовых, напротив, снизилось. Эксперт связал падение спроса на ПЭ трубы со сложностями в сфере ЖКХ, которое как раз и является основным (до 70%) заказчиком таких труб в основном для водоснабжения.
Производство ПП труб возросло за минувший год на 21%, а их экспорт вырос в два раза. Существенный рост был достигнут, в частности, за счет трехкратного увеличения выпуска продукции заводом «Валф-Рус» (Владимирская обл.), являющегося производственной площадкой компании «Теплосеть». Добиться столь большого скачка удалось во многом благодаря расширению производства и обновлению оборудования: только за 2016 г. предприятие закупило семь экструзионных линий компании Sarem Makina, а всего завод оснащен 16 экструзионными линиями. Также рост производства отмечался в компаниях «РосТурПласт» и «ПК Контур».
В то же время потребление ПВХ труб в России сократилось в прошлом году на 14%. Снизилась и доля отечественной продукции в этом секторе - на 3% по сравнению с 2015 г., составив, таким образом, 78%. При этом 54% российского рынка закрывают четыре компании из 30 производителей: «Хемкор», «ДКС», «УралПак» и «Росал». По мнению В. Гущина (INVENTRA), в целом позиции зарубежных поставщиков продолжают ослабевать по сравнению с 2008 г., когда иностранная продукция занимала половину российского рынка.
Некоторое снижение производства готовой трубной продукции эксперт связывает исключительно с внесекторальными трудностями: спад на рынке жилой недвижимости, приостановка строительства торгово-развлекательных центров, сокращение инвестиций регионов в сферу ЖКХ. Предложение сырья, в свою очередь, только растет: в 2016 г. российские химические предприятия увеличили выпуск трубных марок полипропилена до 75,5 тыс. т - на 50% по сравнению с 2015 г.
В то же время говорить о существенном спросе на новое оборудование не приходится. Вышеупомянутый владимирский «Валф-Рус» в минувшем году был единственным заводом, где были реализованы значительные инвестиции в модернизацию производства. Всего же в 2016 г. были ввезены 93 экструзионные линии на сумму почти 10 млн долл. - и это наименьший показатель за последние годы как в физическом, так и в стоимостном выражении. Падение импорта оборудования по отношению к 2015 г. составило 23%.
В то же время, по прогнозу директора департамента трубопроводных систем Группы «Полипластик» Кирилла Трусова , в 2017 г. объем рынка ПЭ труб в целом сохранится на прежнем уровне, а при благоприятных условиях к 2021 г. сможет выйти на докризисные объемы 2013 г. - до 550 тыс. т.
О фальсификате и контрафакте
Однако всем этим позитивным тенденциям серьезно мешают фальсификат и контрафакт. По данным руководителя Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислава Ткаченко , доля контрафактной и фальсифицированной продукции на российском рынке полимерных труб составляет от 20 до 30% на общую сумму около 9 млрд руб.
Основные причины засилья фальсификата: отсутствие необходимого количества профессиональных аккредитованных лабораторий, исследовательских центров и органов по сертификации. При этом широко известны способы, позволяющие производителям контрафакта получать баснословные прибыли: они подмешивают к трубному сырью вторичное полимерное сырье, а нередко и иные дешевые примеси (сажу, мел и др.). Такие изделия зачастую не выдерживают высокого давления, не свариваются по шву, рвутся при протягивании, в общем, являются продуктом с непрогнозируемым сроком выхода из строя. «Гаражных» производителей с липовыми сертификатами на продукцию, избегающих честной конкурентной борьбы и завоевывающих свою часть рынка за счет низкой цены, в нашей стране примерно полторы сотни, считает г-н Ткаченко.
По оценке советника генерального директора компании «Газпром СтройТЭК Салават» Сергея Бершицкого , от 10 до 30% ПЭ труб в РФ производится с явными нарушениями требований к качеству. В результате проводимых «Газпром СтройТЭК Салаватом» проверок на предмет выпуска контрафактной и фальсифицированной трубной продукции выяснилось, что на половине проинспектированных предприятий изделия производятся с явными нарушениями и не соответствуют нормам основополагающего ГОСТ Р50838-2009.
Производители полимерной продукции намерены бороться с фальсификаторами всеми доступными методами. Так, Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС, ранее - НП «Содействие развитию качественных полимерных трубопроводных систем») одной из своих ключевых целей считает борьбу с контрафактной и фальсифицированной трубной продукцией. По словам директора Ассоциации Владислава Ткаченко , уже создаются и вывешиваются на популярных интернет-ресурсах так называемые черно-белые списки, где указываются как недобросовестные игроки рынка, так и проверенные производители. На сайте Ассоциации вскоре можно будет найти списки лабораторий и сертифицирующих организаций. В перспективе АПТС намерена оказывать помощь в лабораторных исследованиях сомнительных образцов, обращаться в надзорные инстанции, а также вести разъяснительную работу как с покупателями трубной продукции, так и с региональными чиновниками, ответственными за реализацию тех или иных программ в сфере ЖКХ и строительства, заявил В. Ткаченко.
Инициатором создания АПТС выступает Группа «Полипластик», которая приглашает к активной совместной работе всех участников полимерной отрасли. Многие отечественные и зарубежные компании поддерживают заявленную инициативу, в их числе Pipelife, «РусВинил», «Газпром СтройТЭК Салават».
Темпы роста рынка полимерных труб в большинстве европейских стран соответствуют двукратным темпам роста ВВП, а в России превосходят этот показатель приблизительно в четыре с половиной раза. Единственной страной, где эта зависимость слабо выражена, является Казахстан - там рынок полимерных труб растет преимущественно за счет сильной государственной поддержки строительного рынка. В России основным двигателем роста рынка полиэтиленовых труб является замена инженерных сетей водоснабжения и канализации, а также государственные имиджевые проекты (Олимпиада, Универсиада, Чемпионат мира по футболу, Саммит АТЭС и др.). Несмотря на это, в 2010 году рынок полиэтиленовых труб так и не смог вернуться к докризисным показателям. Суммарные накопленные мощности по производству этой продукции в России, по словам г-на Трусова, примерно в три раза превосходят объемы производства. Рынок высококонкурентен и на нем сложно работать с простой и стандартной продукцией.
Крупные игроки, которые занимают около 70% рынка, стремятся диверсифицировать деятельность, в частности «Полипластик» к традиционному производству напорных труб добавил выпуск гибких предизолированных труб для горячего водоснабжения и отопления, труб для канализации, труб для бестраншейной прокладки и других новых для России продуктов. В то же время, по словам главы «Полипластика» Мирона Гориловского, для зарубежных игроков, даже имеющих прогрессивные технологии, работать в России не слишком интересно, поэтому за исключением компании «Пайплайф» они не представлены в стране. В то же время в ряде сегментов, например, на рынке труб для внутреннего водоснабжение и отопления доля импортной продукции составляет около половины всего потребления.
Председатель правления некоммерческого партнерства «Полимерные трубопроводные системы» Марат Баймуканов рассказал о рынке полимерных труб Казахстана. По его словам, в республике все еще сильно лобби производителей стальных труб, и одной из задач организации является объяснение безопасности полимерных труб для питьевого водоснабжения. В Казахстане три крупных игрока трубного рынка: «Казахстанский трубный завод», имеющий две площадки у Астаны и Тараза, завод «Арыстан» российского «Полипластика» в Степногорске и завод в Атырау. Также в каждом из регионов республики на рынке работает множество малых компаний, зачастую использующих дешевое сырье не лучшего качества. Кроме того, несмотря на большие транспортные расходы, в республику в больших объемах ввозятся трубы из России, Турции и ряда других стран. В большинстве регионов Казахстана рынок полимерных труб пока развит слабо, на Астану и западные районы республики приходится половина потребления. В обоих случаях большую роль играют государственные инвестиции и проекты в рамках частно-государственного партнерства, в частности по магистральному питьевому водоснабжению сельской местности.
Поверхностная модификация полимерных труб, в частности, фторирование, позволяет использовать их в агрессивных средах и расширяет их применение в промышленности. Об опытном производстве таких труб рассказал Евгений Бухарев, генеральный директор фирмы «Маяк-93М». По его словам, трубы после обработки фтором оказываются на 30% дороже, однако приобретают уникальные свойства, которые позволяют применять их, например, в технологической оснастке паровых котлов и для других подобных целей.
Бурную дискуссию среди участников конференции вызвали проблемы использования полимерных труб в горячем водоснабжении. В докладе Константина Звездина, коммерческого представителя по направлению «Пластики» компании Dow Europe, были названы шокирующие цифры износа тепловых сетей России и необходимого для их замены объема инвестиций. По его словам, треть тепловых сетей России имеют возраст более 25 лет, тогда как лишь 20% были проложены за последние пятнадцать лет. Стоимость замены всех сетей оценивается примерно в 400 млрд рублей, однако эти затраты окупятся всего за 2,5 года, поскольку сейчас 10% всей тепловой энергии теряется в сетях в процессе транспортировки. Участники конференции, однако, заметили, что в условиях холодного климата России и экстремальных нагрузок на сети центральное горячее водоснабжение неизбежно уйдет в прошлое и будет заменено подогревом воды на месте.
Главный инженер Московской объединенной энергетической компании Илья Пульнер рассказал, что МОЭК уже переложила 3,8 тыс. км трубопроводов, используя трубы из сшитого полиэтилена и нержавеющей стали. Всего в управлении компании находится 10,5 тыс. км сетей горячего водоснабжения, в том числе 3 тыс. магистральных. Главной сложностью и причиной проблем с использованием полимерных труб является отсутствие у подрядчиков опыта их монтажа, особенно, стыковки полимерных и металлических труб. Это вызывает повреждения и аварии. Руководитель отдела «Упонор Рус» по системам микроклимата Александр Климович рассказал о продукции компании для горячего теплоснабжения и отопления, в частности о применении многослойной теплоизоляции труб, в том числе из вспененного полиэтилена.
Независимый эксперт рынка Александр Горшенин рассказал собравшимся о технологиях бестраншейного восстановления трубопроводов с помощью полимерных труб, которые пользуются все большей популярностью. Труба вводится в поврежденный трубопровод, протягивается по нему и стыкуется с неповрежденным участком. При этом труба для удобства может вводиться в трубопровод в свернутом состоянии, а затем распрямляется паром. Такой метод восстановления упомянул, в частности, Сергей Скопинцев, начальник управления технологического контроля «Мосводоканала», который обслуживает 20 тыс. км трубопроводов. Доля полимерных труб в этом количестве составляет пока только 5%, поскольку, несмотря на их характеристики, отношение к ним остается настороженным, а у неопытных подрядчиков возникают проблемы при их монтаже. Именно на этих проблемах призвал сосредоточиться участников отрасли Михаил Мордясов, заведующий лабораторией трубопроводных систем и сооружений «НИИ Коммунального водоснабжения и очистки воды». По его словам, проектные организации, особенно, региональные, очень часто отвергают использование полиэтиленовых труб в водопроводах. Необходим независимый от этих организаций и от производителей самих труб центр утверждения таких проектов. Это позволит улучшить культуру и качество прокладки полимерных трубопроводов, которые зачастую укладываются в неподготовленные траншеи без армирования и бетонирования с грубым нарушением технологии прокладки, что ведет к авариям.
Важную роль в создании позитивного и негативного имиджа полимерных труб играет и их качество. По оценкам Кирилла Трусова, до 12% потребляемого для выпуска труб полиэтилена в России приходится не на трубные марки, то есть каждая шестая полиэтиленовая труба в России выпускается из суррогатного сырья. Проблеме качества полимерных труб был посвящен доклад Александра Бычкова, генерального директора компании «Пласт Профиль». Компания занимается разработкой нормативной документации, особенно по ПВХ трубам, производит обсадные трубы для водяных скважин. По его словам, до половины всего потребляемого для выпуска полиэтиленовых труб сырья, так или иначе, нуждается в модификации красителями и суперконцентратами, поскольку иначе изготовить из этого полиэтилена трубы невозможно. У подавляющего большинства производителей нет полноценных заводских лабораторий, контроль качества продукции не осуществляется, а потребителей (строительные организации) интересует, как правило, только цена труб, поскольку вопросы их долговечности их мало волнуют. Такое состояние рынка и институциональной среды в индустрии полимерных труб участники конференции считают крайне тревожным и опасным, поскольку изготовленные из суррогатного сырья трубы используются в числе прочего и для газоснабжения. По словам Мирона Гориловского, в России из суррогатного сырья производится от 25 (11%) до 30 (13%) тыс. т полиэтиленовых труб, менее, тогда как на Украине - каждая третья труба. Единственной организацией, которая как-то может контролировать ситуацию, является Роспотребнадзор, представителей которого «Полипластик» предлагает направлять с проверками к недобросовестным производителям труб для питьевого водоснабжения.
Бурную дискуссию среди участников мероприятия вызвал вопрос о причинах столь широкого распространения суррогатного сырья. В основном его используют небольшие компании, которые не в состоянии по финансовым причинам приобрести качественный полиэтилен трубных марок напрямую у производителей или импортеров, и вынуждены закупать более дешевые пленочные марки полиэтилена высокой плотности. Только так они могут конкурировать с крупными компаниями, которые имеют меньшую себестоимость за счет крупных заказов от госструктур, связанных с газификацией и коммунальными сетями. При этом барьеры для входа на рынок новых игроков достаточно серьезны, цена «входного билета» в отрасль составляет около 20 млн евро инвестиций, а еще большие затраты необходимы для создания благоприятной для нового производителя институциональной среды. Тем, кто не располагает такими ресурсами, можно войти на рынок только с «черного хода», в том числе используя суррогатное сырье и отказываясь от гарантий качества продукции. Но это не спасает многие малые и средние компании от выхода из бизнеса; число участников рынка сокращается, он становится менее конкурентным. По словам главы компании «Креон» Фареса Кильзие, если рынок и дальше будет двигаться в том же направлении, то станет инертной средой, где работают всего 3-4 компании, перестанет расти и развиваться.
С анализом технологий производства и анализом текущего состояния и прогнозом рынка Вы можете познакомиться в отчете маркетингового исследования Академии Конъюнктуры Промышленных Рынков:
Рынок гибких труб в ППУ изоляции в России
Исследование рынка полиэтиленовых труб в России
Рынок корругированных труб для дренажа и ливневой канализации в России
Рынок стеклопластиковых труб в России
Рынок ПВХ труб: возможности импортозамещения и анализ рынков сбыта в период кризиса
Рынок полипропиленовых труб в России
RCC . RU