Російський ринок продовжує нарощувати обсяги виробництва та розвиває випуск нових видів полімерно-трубної продукції. На відміну від Західної Європи, США і навіть Азіатського регіону, Росії та інших країн СНД ще має бути великий шлях в освоєнні полімерних труб. Їх споживання душу населення Росії у 1,7 разу нижче, ніж Китаї, й у 3,5 разу нижче, ніж у Європі. Тим не менш, часи, коли ця продукція в Росії взагалі не вироблялася, давно в минулому. Нині власне виробництво значно перевищує імпорт і стабільно розвивається.
У 2011 році російський ринок полімерних труб продемонстрував хороші темпи зростання - 11% (за даними компанії "Маркет Репорт"). Враховуючи, що ще 2010-го він стрімко виріс на 44% (за даними компанії «Аміко», навіть на 62%), перевищивши докризові обсяги 2008 року, цей показник досить високий. У той же час основний оператор цього ринку група «Поліпластик» прогнозувала зростання ринку в 2011 році на рівні 18%, проте, за її оцінкою, він склав 23%. На 2012 рік прогноз компанії становить 12-14%, а група планує зростання на рівні ринку або на 1-2% нижче. Найбільшими регіонами виробництва є Московська область (24,7%), республіка Татарстан (14,6%) і Тульська область (6,5% у натуральному вираженні), за даними компанії «Аміко». Обсяг імпорту пластикових труб також збільшився у 2011 році на 36%. Найбільшими країнами-постачальниками є Туреччина, Німеччина та Китай.
Сировинні проблеми
Зменшення темпів зростання ринку порівняно з попереднім роком виробники пов'язують із вибуховим стрибком цін на сировину. Так, у січні 2012 р. труби продавалися за тією самою ціною, за якою зараз виробники купують сировину. Серйозно вплинула на ситуацію з сировиною та аварія на «Лукойлу», що належить, «Ставролені» у грудні 2011 року. Після сильної пожежі в теплообміннику комбінат працює за «скороченою схемою» на привізній сировині під час запуску частини виробництва, забезпечуючи лише 7-10% обсягів продукції, що випускаються «Ставроленом» до аварії.
А враховуючи, що "Ставролен" - другий за величиною в Російській Федерації виробник поліетилену високої щільності (HDPE) після концерну "Казаньоргсинтез" і третій після компаній "Нижньокамськнафтохім" і "Томскнафтохім" за кількістю виробленого поліпропілену, масштаби дефіциту. Робота повного технологічного ланцюжка може бути відновлена лише до початку осені, на думку Міністра промисловості, енергетики та транспорту Ставропілля Дмитра Саматова. Незважаючи на запуск нових підприємств, експерти вважають, що в Росії до 2016 року зберігатиметься дефіцит поліетилену трубних марок, що вестиме до стабільного зростання імпорту.
Ринок ПЕ-труб
ПЕ-труби залишаються затребуваними, а тому цей сегмент ринку розвивається найбільш динамічно. У структурі споживання 70% посідає водопостачання, а частка газових труб становить 23% і скорочується. Це можна пояснити неплатежами у галузі, як вважає Сергій Бершицький, директор московського представництва "Газпромтрубінвест". За його словами, після покращення фінансової ситуації та продовження газифікації ринок отримає новий імпульс до зростання. Одночасно збільшується частка полімерних труб, що застосовуються в каналізації, прокладанні комунікаційних кабелів та інших нових секторах споживання. З новинок ринку можна зазначити, наприклад, такі. У 2011 році компанія «Полімертепло» (Москва) освоїла випуск гнучких армованих теплоізоляційних труб із робочою температурою до 115ОС, а у 2013 році компанія планує налагодити випуск труби з робочою температурою до 135ОС спеціально для сибірського регіону.
Ринок ПВХ- та ПП-труб
Активно розвивається в Росії та ринок труб з ПВХ та ПП. Зокрема, труби із хлорованого ПВХ – продукт, попит на який є й у європейських країнах. Такі труби знайшли застосування у внутрішньобудинкових та промислових трубопроводах. Так, фірма «Аделант» у 2011 році виробила 170 тисяч тонн цієї продукції, а у 2012 році, після запуску трьох із п'яти ліній нещодавно придбаної нею компанії «Полімери XXI століття», фірма планує випустити 3,5 тисячі тонн ПВХ-труб. Великим постачальником поліпропіленових труб є компанія Альтерпласт.
Гравці
У розстановці сил серед операторів ринку спостерігаються дві протилежні тенденції. З одного боку, у 2011 році на щорічній міжнародній конференції Creon «Полімерні Труби» її ініціатор – компанія Creon зазначила, що ринок стає закритим клубом для 5-6 великих гравців. З іншого боку, 2012-го на тій же конференції було відзначено, що малі (до 5 тисяч тонн на рік) та середні (від 5 до 20 тисяч тонн на рік) виробники ПЕ-труб успішно розвиваються та мають непогані перспективи для зростання.
Так, малі виробники збільшили свою частку на ринку з 16% у 2010 році до 19% у 2011 році. А частка середніх виробників збільшилась із 14% до 17%. Втім, 2011 року приніс для деяких із них неприємний сюрприз: після різкого падіння цін на сировину надійшло зниження цін на трубну продукцію. Тому багато невеликих компаній у 2011 році працювали зі збитками, оскільки сировину вони купували ще за високою ціною. Глава компанії Creon Фарес Кільзіє зазначив, що зміцнення позицій середніх компаній стало гарною тенденцією у галузі, де традиційно домінують дуже великі гравці. Невеликі підприємства відіграють важливу роль у розвитку регіональних ринків полімерних труб. Не виключено, що намічені держпрограми щодо розвитку Сибіру та Далекого Сходу можуть призвести до появи нових великих регіональних гравців.
Фітинги
Розглядаючи ринок полімерних труб, не можна не сказати кілька слів про фітинги для їхнього з'єднання. Фітинги займають близько 11% в обороті трубної продукції, а у внутрішньобудинкових інженерних мережах - і всі 30-35%, проте цей сегмент попиту в Росії поки що розвинений слабо. Проте ринок фітингів в цілому розвивається динамічніше трубного - його зростання в 2011 році склало 30%, за оцінками комерційного директора компанії Glynwed Russia Клима Кана. Така динаміка пов'язана з покращенням технології та якості монтажних систем. Цього року тенденція випередження ринку фітингів щодо ринку труб, за прогнозами, має зберегтися.
Однак поки що всі фітинги в Росії імпортні. Основною перешкодою для створення власного виробництва є те, що у світі таке виробництво є автоматизованим, а це потребує великих тиражів. А в Росії, де найпопулярнішим є зварний спосіб з'єднання труб, є ризик не реалізувати фітинги, особливо великими партіями. Втім, група «Поліпластик», як зазначив її президент Мирон Гориловський, готова розпочати виробництво литих фітингів, якщо на цю продукцію буде попит. Також цього року планується опанувати випуск компресійних фітингів.
Проблеми якості
Проблема виробництва напірних труб із не призначених для цього марок залишається актуальною і для Росії, і для більшості країн СНД. Експерти прогнозують збільшення частки таких неякісних труб на ринку у 2012 році через дефіцит та високі ціни на сировину. Звідси випливає ще одна проблема – як убезпечити сумлінних виробників від нечесної цінової конкуренції з боку тих, хто виробляє неякісний, але доступний товар? Начальник управління закупівель та логістики групи «Поліпластик» Кирило Трусов пропонує запровадити систему ранжирування виробників труб із ПЕ для санації ринку від несертифікованої продукції. Під час присвоєння категорії виробник повинен підписати декларацію, яка зобов'язує не використовувати несертифіковану сировину.
Перспективи та прогнози
Більшість експертів пророкують ринку полімерних труб хороші темпи зростання обсягів, розвиток виробництва нових видів труб зі спеціальними властивостями, а також фітингів та зварного обладнання. У цілому нині ринок полімерних труб досить ємний: близько 70% трубопроводів у Росії зношено, та його заміна може дати гравцям ринку колосальний імпульс до подальшого зростання, на думку провідного наукового співробітника «НДІ Мосстрой» Олексія Отставнова. Крім того, 2/3 труб у Росії – металеві. А враховуючи, що вони не можуть конкурувати з полімерними ні за термінами служби (30 років порівняно з 50 для полімерних), ні за іншими технічними характеристиками і тим більше за цінами, очевидно, що поступово відбуватиметься їхнє витіснення з ринку. Заміщення металевих труб полімерними відбуватиметься із зростанням 1% на рік, проте вирішальною залишається позиція держави, упевнений Мирон Гориловський, президент групи «Поліпластик».
Вдалим прикладом модернізації комунальних інженерних мереж, що проводиться державою з тандемі з компаніями-виробниками, є проект групи «ПОЛІМЕРТЕПЛО» «Модернізація тепломережевої інфраструктури регіонів РФ з використанням енергоефективних полімерних труб», схвалений наглядовою радою Агентства стратегічних ініціатив під головуванням Володимира Путіна2. В рамках цього проекту група «ПОЛІМЕРТЕПЛО» передає підприємствам комунального комплексу повністю укомплектовані трубопроводи на умовах оплати після здачі нових мереж в експлуатацію (на виплат на термін до 2,5 років) та отримання цими підприємствами фінансування, що заміщає.
Після введення в експлуатацію таких тепломереж теплопостачальна організація може розраховувати на бюджетне співфінансування та можливість брати довгострокові кредити під заставу цих мереж. На гаманці споживачів така модель модернізації не повинна відбитися: різке зниження теплових втрат до рівня менше 3% забезпечує ТСО економію, достатню для погашення та обслуговування кредиту, використаного на цю заміну (за умови, що кредит є довгостроковим), і необхідності підвищувати тарифи немає. І, зрозуміло, за умови, що регулятор (РЕК) дозволить ТСО використовувати грошові кошти, що «вивільнилися», у тарифі для повернення здійснених вкладень. Першими за такою схемою буде модернізовано тепломережі в Ярославській, Тамбовській, Омській та Челябінській областях, а також у Приморському краї та Республіці Хакасія.
Вероніка Алімова
Широкий спектр застосування полімерних труб пояснюється довговічністю, стійкістю до корозії, низькою теплопровідністю, екологічною чистотою, новими можливостями прокладання. Оптимальні результати від використання полімерних труб можуть бути отримані при правильному виборі типу труби стосовно заданих умов експлуатації.
Полімерні труби виробляють з ПНД, ПВХ, зшитого поліетилену, поліпропілену та сополімерів пропілену, полібутену.
Труби з полімерних матеріалів переважно виготовляються методом безперервної екструзії. Основним елементом трубної лінії є шнековий екструдер (одношнековий для ПНД, ПВД та ППС, двошнековий для ПВХ). При виробництві труб з поліетилену та поліпропілену використовуються гранульовані композиції полімерів. При виробництві труб із ПВХ необхідна композиція, як правило, готується на заводах-виробниках труб. При цьому використовуються смола ПВХ та різні стабілізатори, мастила та наповнювачі.
Для з'єднання труб з поліпропілену та полібутену зазвичай використовують метод дифузійного зварювання. Для опалення та ГВП використовуються труби зі зшитого ПЕ, металопластику, які з'єднуються тільки фітингами, та поліпропілену, що з'єднується переважно зварюванням. Каналізаційні труби з'єднують фітингами (для герметичності використовують звичайні гумові прокладки). Каналізаційні труби, виготовлені з ПЕ, можуть з'єднатися зварюванням.
Труби ПВХ згідно з ГОСТ Р 51613-2000 за методом з'єднання поділяються на два типи. Перший - під клейову сполуку, при якій використовують агресивні перхлорвінілові клеї. Другий тип - під розтрубне з'єднання, при якому ущільнення та герметизація здійснюється за рахунок розклинювання кільця в зазорі між зовнішньою поверхнею труби та внутрішньою поверхнею розтруба.
Простіше кажучи, труби просто вставляються одна в одну. Відповідно, при монтажі розтрубних труб ПВХ не потрібні ні складне обладнання для зварювання труб, ні висококваліфікований персонал. Це найпростіший і найменш витратний спосіб монтажу з усіх типів полімерних труб.
Виробництво
В даний час у всьому світі в будівництві систем газо-, водопостачання, каналізації та опалення полімерні труби займають лідируючу позицію. На одного жителя Європейського союзу припадає близько 6,8 кг полімерних труб, у Росії близько 1,35 кг труб на людину. Насамперед, такі показники свідчать про те, що виробництво полімерних труб у Росії динамічно розвиватиметься.
Виробництво полімерних труб у Росії активно розвивається. У виробництві відбуваються зміни як якісного, і кількісного характеру. За нашою оцінкою, обсяг виробництва за 8 місяців 2006 р. склав 110 тис. т полімерних труб, що на 20% більше ніж в аналогічному періоді 2005 р. Основні обсяги виробництва труб припадають на труби з ПЕ (близько 75%) ПП та ПВХ приблизно однакові (по 10%), а найменша частка припадає на металопластикові труби.
Нині у Росії полімерні труби виробляють близько 100 підприємств. Їх число збільшується з кожним роком через попит, що зростає, на цю продукцію. В основному це підприємства з невеликими виробничими потужностями, продукція яких поширюється на локальних ринках. На їхню частку припадає понад 35% всього обсягу виробництва. У табл. 1 представлені основні виробники полімерних труб у Росії та їх обсяги виробництва в 2005 р. і за вісім місяців 2006 р.
Сьогодні із усіх підприємств, які виробляють полімерні труби у Росії, можна назвати два основних, частка яких перевищує 50% загального обсягу виробництва. Це Група «Поліпластик» та ВАТ «Казаньоргсинтез». Стратегії розвитку цих підприємств значно відрізняються один від одного.
Близько 35% обсягів вироблених у Росії полімерних труб припадає на підприємства Групи «Поліпластик». Група «Поліпластик» об'єднує Групу компаній «Євротрубпласт» та ОК «Поліпластик-Технопол». ), ТОВ «Чебоксарський трубний завод» (м. Новочебоксарськ, Чувашія), ТОВ «Саратовський трубний завод» (м. Енгельс, Саратовська обл.), ТОВ «Завод Югтрубпласт» (ст. Дінська, Краснодарський край); в Україні: ТОВ «Рубіжанський трубний завод»; у Білорусі: СТОВ «Коханівський трубний завод-Белтрубпласт». Загальна проектна потужність підприємств групи - 150 тис. т ПЕ-труб на рік.
Заводами групи проводиться широкий асортимент напірних поліетиленових труб для водопостачання та газопостачання діаметром до 1200 мм, труб зі зшитого поліетилену для теплопостачання та каналізації. Поліетиленові труби виготовляються з ПЕ-80 вітчизняного виробництва та імпортного ПЕ-100. На підприємствах холдингу постійно розширюється асортимент та модернізується обладнання.
Не більше 20% полімерних труб вітчизняного виробництва є продукцією ВАТ «Казаньоргсинтез». Підприємство випускає поліетиленові труби для газопроводів за ГОСТ Р 50864-95 діаметром 63-315 мм та напірні за ГОСТ 18599-2001 діаметром 10-1200 мм. Труби випускаються із поліетилену власного виробництва ПЕ-80. При цьому варто зазначити, що «Казаньоргсинтез» з 2006 р. зняв з виробництва труби з поліетилену марки ПЕ-63. Таке рішення було ухвалено, оскільки марка ПЕ-63 є застарілою та не відповідає світовим стандартам якості. Виробничі потужності повністю переорієнтовані на випуск труб із поліетилену марки ПЕ-80. Наприкінці 2005 р. у Росії було створено спільне підприємство «Казаньоргсинтезу» з ТОВ «Новомосковський трубний завод» (Тульська обл.). Потужність нового виробництва складає 15 тис. т ПЕ-труб на рік. Основним постачальником сировини, поліетилену низького тиску ПЕ-80 є ВАТ «Казаньоргсинтез». Також зазначимо, що підприємства ТОВ «Бородіно-Пласт» та ЗАТ «Сибгазапарат» випускають по 5% загального обсягу виробництва полімерних труб.
У загальному обсязі поліпропіленових труб, що виробляються в Росії, значну частку займають труби НВО «Будполімер», «Магістраль Пласт», «Акватекс-Пласт», заводу «Полімертара». У цьому Росії постійно розвивається виробництво цього виду труб. Прикладом може бути ЗАТ «Ікапласт», де навесні 2007 р. планується запуск лінії виробництва поліпропіленових двошарових гофрованих труб.
Серед виробників труб із ПВХ найбільші обсяги випускають ТОВ «Хемко» (завод «Корунд»), ТОВ «Полімери ХХІ століття» (Москва), ЗАТ «Агрігаполімер», ВАТ «Саянськхімпласт».
Близько 30% обсягу труб ПВХ (непластифікований полівінілхлорид) російського виробництва виготовляє ТОВ «Хемко», м.Нижній Новгород (завод «Корунд»). 500 мм та електропроводки ТУ 6-19-215-83 діаметром 16-90 мм. З початку 2007 р. підприємство збільшує виробничі потужності на 300% за рахунок пуску нової черги екструдерів австрійської фірми Krauss Maffei. Найменшу частку у російському виробництві займають труби, виготовлені із зшитого поліетилену, і навіть металлополимерные труби.
Основні обсяги металополімерних труб у Росії виробляються на ЗАТ «Металополімер» та ТД «Ліраль». Основним виробником труб із зшитого поліетилену є компанія «Бір Пекс». Незважаючи на те, що в Росії розпочався процес перерозподілу часток між виробниками, продовжується процес розвитку виробництва полімерних труб.
За прогнозами журналу «Хім-Кур'єр», всі позитивні процеси перетворення виробничих потужностей продовжаться і в 2007 р. Кількість дрібних виробників полімерних труб значно не зміниться в порівнянні з 2006 р. Через попит, що постійно зростає, на полімерні труби тенденція до зростання обсягів виробництва в Росії збережуться й у 2007 р.По нашій оцінці, обсяг виробництва полімерних труб у Росії 2006 р. збільшиться щонайменше ніж 20% проти 2005 р.
Імпорт
Незважаючи на збільшення обсягів виробництва, частка імпортних полімерних труб на ринках країн СНД перевищує 30%. Насамперед імпортуються труби, обсягів виробництва яких у країнах СНД недостатньо для задоволення попиту споживачів. Також за рахунок імпорту заповнюється асортиментний ряд представлених на ринку полімерних труб.
Всі імпортні труби на ринку Росії можна поділити на три основні групи. До першої групи належить продукція, що постачається з країн Західної Європи, ця продукція є найбільш дорогою і має попит в основному у приватних осіб. До другої групи продукції можна віднести полімерні труби, вироблені в Туреччині та Польщі. Вартість цієї продукції трохи перевищує ціну на труби місцевого виробництва, але споживачі вважають, що вона краща за якісними характеристиками. Третя група - це продукція, що поставляється з країн СНД. Останніми роками на ринках почала виділятися ще одна група імпортних полімерних труб - це труби, вироблені в азіатських країнах.
Протягом останніх років обсяг полімерних труб, що ввозяться в Росію, стабільно збільшується. За оцінкою журналу «ХімКур'єр», за 8 місяців 2006 р. на територію Росії було ввезено 54,01 тис. т полімерних труб на суму $130,16 млн, що перевищує аналогічний показник 2005 р. на 33% у масовому та на 44% у вартісному вираженні. На рис. 1 представлено динаміку зміни обсягів імпорту полімерних труб у Росію за 8 місяців 2006 р.
Відзначимо, що чітко простежується залежність обсягів ввезення полімерних труб у Росію від сезону. У весняно-літній сезон обсяг полімерних труб, що ввозяться, значно збільшується, у той час як у міжсезоння помітно скорочується. У табл. 2 представлений обсяг полімерних труб, що ввозяться в Росію в 2005 р., а також за 8 місяців 2006 р.
Найбільше зростання обсягів ввезених Росію полімерних труб і фітингів посідає труби, виробництво яких у Росії розвинене недостатньо. При цьому варто відзначити, що, незважаючи на значне збільшення полімерних труб і фітингів, що ввозяться в Росію, російські виробники не відчувають конкуренції з імпортними трубами.
Вартість імпортних труб на внутрішньому ринку Росії насамперед залежить від виробника. Найбільш дорогі труби ввозяться з європейських країн, їхня вартість перевищує вартість аналогічної продукції російського виробництва на 20-30%. Вартість труб виробництва країн СНД (України, Білорусі) знаходиться в одному ціновому діапазоні з російською продукцією.
Основні обсяги імпорту полімерних труб та фітингів до Росії поставляються з Туреччини, Польщі, Німеччини, України, Китаю, Італії та інших країн. На рис. 2 представлені основні регіони-постачальники полімерних труб у Росію та частки їхньої продукції в загальному обсязі імпорту. Найбільш відомі зарубіжні виробники, що постачають полімерні труби та фітинги на російський ринок, - Wavin (Польща, Данія, Німеччина), Pragma (Польща), Rehau (Німеччина).
На думку «Хім-Кур'єра», тенденція зростання обсягів полімерних труб, що ввозяться до Росії, в 2007 р. збережеться, проте такого значного зростання імпорту, як у 2005 р., не буде. Загальний обсяг імпортованих у Росію 2006 р. полімерних труб збільшиться щонайменше ніж 25% проти 2005 р.
Експорт
Незалежно від того, що обсягів полімерних труб, що виробляються в Росії, недостатньо, експорт з території цих країн стабільно збільшується. В основному експортуються труби, на які припадають максимальні обсяги виробництва. У зв'язку з тим, що вартість полімерних труб значно збільшується під час транспортування, основний обсяг експорту посідає країни СНД. За 8 місяців 2006 р. з Росії було експортовано 4,60 тис. т полімерних труб і фітингів на суму $12,05 млн, що нижче за аналогічний показник 2005 р. на 18% у масовому вираженні і на 15% вище — у вартісному.
У табл. 3 наведено обсяг полімерних труб, що вивозяться з Росії в 2005 р., а також за 8 місяців 2006 р. (без урахування поставок до Білорусі). Здебільшого постачання здійснюються до країн СНД. Найбільшими споживачами російських полімерних труб є Білорусь та Казахстан. Їх частку припадають приблизно рівні частки російського експорту, перевищують 40% від обсягу. На рис. 3 представлені основні країни-споживачі російських полімерних труб та їх частки у загальному обсязі експорту за 8 місяців 2006 р. (без урахування Білорусі).
Асортиментна структура експорту полімерних труб повністю аналогічна структурі російського виробництва Максимальні обсяги труб, що експортуються з Росії, припадають на поліетиленові труби.
Основними експортерами є великі російські виробники полімерних труб, такі як ВАТ "Казаньоргсинтез", Група "Поліпластик", ВАТ "Сибгазапарат", ТОВ "Бородіно-Пласт", на ринку ПВХ-труб - ТОВ "Хемко" (завод "Корунд"). Обсяг полімерних труб, що експортуються з Росії, в 2006 р. залишиться на рівні 2005 р.
Ринок
Ринок полімерних труб Росії протягом кількох років показує інтенсивну динаміку розвитку. Причому ємність ринку зростає не тільки за рахунок внутрішнього виробництва, а й за рахунок імпорту.
Інтенсивне зростання ємності ринків полімерних труб зумовлене кількома факторами, серед яких головні переваги полімерних труб перед металевими та високі темпи зростання обсягів будівництва.
Незважаючи на стабільне зростання споживання труб, значного стрибка його зростання найближчими роками очікувати не варто. Насамперед це пов'язано з тим, що основні споживачі труб — монтажники та житлово-комунальні господарства— історично віддані металевим трубам. Крім цього, поки культура споживання полімерних труб знаходиться на низькому рівні. Необхідно відзначити, що інтенсивний розвиток ринку полімерних труб усередині країни призвело до того, що виробники іноді застосовують матеріали, які не повинні використовуватися для виробництва полімерних труб, що призводить до випуску неякісної продукції, що підриває довіру споживачів.
Зростання вітчизняного ринку полімерних труб випереджає зростання ринків іншої полімерної продукції. Попит на полімерні труби у Росії стабільно збільшується протягом останніх кількох років. Насамперед через зміщення споживчих переваг з металевих труб на полімерні.
Грунтуючись на світовому досвіді, можна зробити висновок, що найближчим часом темпи зростання споживання полімерних труб будуть не нижчими, ніж останніми роками, і тенденція заміни металевих труб неметалевими буде продовжена.
Збільшення видимого споживання полімерних труб у Росії за 8 місяців 2006 р. становило 30% проти аналогічним періодом 2005 р. і становило 159,41 тис. т. На думку багатьох гравців ринку, 2007 р. темпи зростання споживання полімерних труб збережеться. У табл. 4 розраховано видиме споживання полімерних труб у Росії 2005 р. і за 8 місяців 2006 р.
При цьому темп зростання ємності російського ринку полімерних труб вищий за темп зростання обсягів їх виробництва. Зростання ринку спостерігається не тільки за рахунок збільшення вітчизняного виробництва, а й за рахунок імпорту. Частка продукції зарубіжного виробництва на російському ринку за 8 місяців 2006 р. досягла 34%, що вище за аналогічний показник 2005 р. на 2%.
Російський ринок полімерних труб поступово насичується. Причому залежно від призначення та сфери застосування труб сегментарне насичення ринку нерівномірне. Спочатку структуру російського ринку визначав імпорт. Через збільшення кількості виробників і розширення номенклатури продукції російські труби присутні у всіх сегментах. При цьому саме імпортні постачання чітко реагують зміну споживчих переваг.
На сьогоднішній день на російському ринку поліпропіленових труб помітна присутність продукції з Німеччини, Чехії, Туреччини, а також труб вітчизняного виробництва. Переважно ринком затребувані турецькі поліпропіленові та металопластикові труби. Зумовлено це насамперед досить високою якістю, а також нижчою ціною порівняно з аналогами, ввезеними з Німеччини та Чехії.
Попит російські поліпропіленові труби зростає, т.к. їх якість не поступається турецьким і чеським аналогам, але ціна привабливіша. Це відповідно призводить до активного імпортозаміщення. Процес імпортозаміщення став більш можливим у зв'язку з тим, що на російському ринку в 2006 р. у зв'язку з періодично дефіцитом, що виникає, ціна на ПП нижче, ніж на ПНД, що нехарактерно для цих видів пластиків.
У сегменті труб із поліетилену на початку 2006 р. ринок характеризувався значним перевищенням пропозиції над попитом. Проте вже із травня попит значно зріс на труби різних діаметрів. Літо 2006 року характеризувалося високою споживчою активністю на поліетиленові труби. Однак уже в серпні на ринку спостерігався дефіцит труб великих діаметрів. Що викликано, перш за все, дефіцитом сировини, а також сезонним попитом на цю продукцію, в результаті, починаючи з липня, ціна на поліетиленові труби планомірно зростала. Підвищення вартості труб із ПЕ призвело до того, що різниця в ціні між погонним метром поліетиленової труби та її сталевим аналогом значно скоротилася. Цей фактор, на думку деяких учасників ринку, призведе до того, що конкуренція між сталевими та ПЕ-трубами загостриться.
Цікавим прикладом виходу з ситуації на ринку став перехід деяких великих виробників полімерних труб на імпортну сировину. Слід зазначити, що у 2006 р. російські ціни деякі види цієї продукції перевищили світові, до того ж ціни імпортних виробників сировини відрізняються меншою еластичністю. Так, переведення виробництва на імпортну смолу ПВХ дозволило ТОВ «Хемко» (завод «Корунд») протягом усього 2006 р. не лише проводити стабільну цінову політику, а й прогнозувати у довгостроковому періоді відсутність суттєвих підвищення ціни.
На рис. 4 представлена динаміка зміни цін на ПЕ та сталеві труби в Росії в 2006 р. Також варто відзначити, що важливим фактором у зміні споживчого попиту є різниця у витратах на прокладку металевих та полімерних труб. Якщо враховувати сумарну вартість прокладки полімерних трубопроводів та їх експлуатації, то вартість прокладки полімерних труб на 22-45% нижча, ніж сталевих. Однак не всі споживачі вважають цей фактор головним. Споживання поліетиленових труб в окремому регіоні багато в чому залежить від муніципальних програм.
Сьогодні в Росії впроваджуються програми заміни старих трубопроводів на нові полімерні, проте через низький рівень фінансування ці програми практично не виконуються.
Попит на всі види полімерних труб має сезонний характер. Залежно від сфери застосування сезонні коливання попиту різні. Так, попит на полімерні труби для внутрішнього водопостачання практично не залежить від сезону, тоді як попит на труби для зовнішнього застосування різко знижується у міжсезоння.
Сезонний фактор не значно впливає на зміну вартості полімерних труб. Основним фактором, що визначає ціну на труби з полімерних матеріалів, є вартість сировини.
Ціна на сировину, необхідну для виробництва труб, зросла через зростання вартості нафти дуже суттєво. Через високу конкуренцію, а також безпосередню близькість до кінцевого споживача, виробники труб не можуть чітко реагувати на зміни вартості сировинних компонентів. Тому часто постачальники змушені знижувати рентабельність, щоб зберегти ринок збуту. Великі виробники компенсують зниження рентабельності великими обсягами виробництва, а вигідніших умовах виявляються ті виробники, які закуповують сировину з великими знижками.
Одним із важливих факторів, що впливають на рівень попиту, є співвідношення ціни та якості. Зараз на російському ринку представлені полімерні труби у двох цінових діапазонах. У «верхньому» ціновому діапазоні знаходяться труби, які постачаються в Росію з європейських країн, їхня вартість відрізняється від вартості російських труб на 10-20%.
Ціна на труби виробництва Росії та країн Східної Європи практично не відрізняється. Що стосується продукції, ввезеної з азіатських країн, то вона дешевша, ніж російська.
Насичення ринку поліетиленовими трубами спричинило загострення конкуренції між гравцями. Одним із чинників успішної конкурентної роботи на ринку стали збутові мережі. Але при цьому практично всі виробники воліють працювати безпосередньо з великими замовниками. Для залучення максимальної кількості споживачів на більшості підприємств розроблено гнучку систему знижок.
Одними з найбільших споживачів полімерних труб є будівельні організації та комунальні господарства. Там припадає понад 65% від ємності російського ринку полімерних труб. Жорстка конкуренція між гравцями ринку призвела до того, що корпоративні споживачі зараз оголошують тендери на постачання труб.
Російський ринок полімерних труб практично сформований. В даний час представники торгових компаній прагнуть працювати з тими виробниками, які надають оптимальні та вигідні умови співробітництва.
Усі перетворення російському ринку полімерних труб, як кількісні, і якісні, призведуть до того, що найближчим часом почнеться консолідація галузі. Варто очікувати на укрупнення торгових компаній, які займаються реалізацією труб.
Хотілося б відзначити, що насичення ринку полімерними трубами призведе до того, що споживачі почнуть висувати досить жорсткі вимоги до якісних характеристик продукції, що закуповується.
На сьогоднішній день ринок полімерних труб характеризується високою споживчою активністю та дефіцитом. На думку гравців ринку, рівень попиту нині вищий, ніж торік.
На російському ринку сьогодні представлені полімерні труби різних виробників та цінових діапазонів. Російський ринок полімерних труб інтенсивно розвивається, його ємність щороку збільшуватиметься не менш ніж на 25%.
Підготовлено на основі дослідження, проведеного журналом "Хім-Кур'єр" (м. Дніпропетровськ, Україна).
>>> Також читайте на тему в журналіВиробники полімерних труб та фітингів активно обговорюють вплив кризи на російський ринок. Якщо рік тому серед основних проблем трубники називали труднощі із забезпеченням сировиною, то нині додалося занепокоєння стрімким стисненням внутрішнього споживання через складну ситуацію в економіці і, як наслідок, скорочення замовлень в основних сферах застосування пластикових труб.
Восьмого квітня відбулася Дев'ята міжнародна конференція "Полімерні труби та фітинги 2015", організована компанією INVENTRA у складі групи CREON. Генеральним спонсором виступила Група «Поліпластик», партнером – компанія «Центрополімер».
Колосальний потенціал ринку полімерних труб у РФ дозволяв досить впевнено почуватися його учасникам у складні економічні часи, сказав генеральний директор компанії CREON Energy Санджар Тургунов, відкриваючи конференцію. Тим не менш, нинішня криза не оминула трубну галузь стороною. Вітчизняний ринок ПЕ труб і фітингів за підсумками 2014 року «просів» на 10%, а за перший квартал поточного року вже знизився на третину, що виявилося гіршим за найпесимістичніший прогноз. У таких умовах, щоб залишитися конкурентоспроможним, переробники намагаються максимально скоротити витрати, і з'являється спокуса використовувати неякісну сировину чи відвертий сурогат. Відповідно, очікуване збільшення на ринку частки контрафакту, що не може не турбувати учасників галузі. Наскільки обґрунтовано ці побоювання, відповіли учасники конференції.
Вітчизняний ринок пластикових труб активно розвивається, розповіла директор департаменту аналітики компанії INVENTRA Лола Огрель. За її даними, у 2003 р. споживання основних полімерних труб не перевищувало 125 тис. т. За десять років попит на труби зріс у 4.5 рази та у 2013 р. досяг 560 тис. т. Проте за підсумками минулого року в сегменті ПЕ-труб відбулося зниження, тому загальне споживання труб у Росії скоротилося на 5%. На тлі проблем в економіці результат не такий уже й поганий, вважає доповідач.
Сировинне питання залишається одним із найважливіших для переробників, оскільки до 85% вартості трубної продукції припадає саме на сировину. Крім загальноекономічних та політичних чинників, подією минулого року, яка помітно позначилася на ринку полімерної сировини, стала чергова аварія на «Ставролені». На ринку поліпропілену зупинка виробництва мало мала наслідків, т.к. відсутні обсяги компенсувалися за рахунок поліпропілену «Поліома» та «Тобольськ-Полімера». А ринок ПЕНД, і так дефіцитний, після аварії відреагував різким збільшенням цін, що стало однією з причин скорочення виробництва ПЕ труб.
Половина поліпропіленових труб виготовляються із імпортного полімеру. До 40% припадає на рандом та блок кополімери виробництва компаній SABIC, Borealis, Hyosong Corporation, Ineos та інших виробників, близько 10% – імпортний гомополімер. У 2014 р. дещо покращилася ситуація з російською трубною сировиною. «Нижньокамськнафтохім» після 4-річної перерви відновив випуск рандом кополімеру РР4132В. Розширив асортимент трубних марок сополімерів «Томскнафтохім», а «Поліом» розпочав промисловий випуск гомополімеру трубної марки PP H007 EX для виробництва безнапірних труб, каналізаційних та дренажних систем. Ринок ПП труб залежить від імпорту у сфері забезпечення сировиною, половина ПП труб російському ринку також імпортного походження. Слід зазначити, що останніми роками відбуваються позитивні зміни: частка імпорту труб скоротилася з 82% до 43%, і у 2013-2014 роках. зростання споживання поліпропіленових труб забезпечувалося вітчизняним виробництвом. Загалом споживання ПП труб різного виду перевищило 120 тис. т. Нестача вітчизняної сертифікованої сировини та висока вартість імпортної є стримуючим фактором розвитку виробництва поліпропіленових труб.
За останнє десятиліття обсяг споживання труб із ПВХ у Росії зріс утричі, досягнувши 60 тис. т, при цьому ринок розширюється, головним чином, за рахунок зростання вітчизняного виробництва. Для ПВХ труб у 2014 р. зберігалася сировинна залежність від імпорту. Запуск у вересні минулого року заводу «РусВініл» (потужністю 300 тис. т суспензійного ПВХ) може звести постачання імпортної сировини до мінімуму. Однак це не сильно вплине збільшення обсягів виробництва труб.
Загалом нарощування виробничих потужностей з виробництва пластикових труб стримується відсутністю вітчизняних виробників обладнання, невпевненою політикою уряду в житлово-комунальній сфері, тривалою практикою використання металевих труб та стереотипами, що склалися.
"Просідання" ринку в 2014 р. ПЕ-труб у Росії було передбачуваним і відповідало очікуванням, розповів у своїй доповіді генеральний директор групи "Поліпластик" Мирон Гориловський. За його оцінкою обсяг вітчизняного ринку поліетилену трубних марок скоротився на 9-10%. При цьому в Білорусії не було помічено різких стрибків як за вартістю ПЕ, так і обсягом ринку. Казахстанський ринок полімерних труб, навпаки, сповнений оптимізму, показавши досить впевнену динаміку зростання. Доповідач зазначив, що робити прогноз на поточний рік дуже складно, оскільки багато залежить від курсу рубля та вартості вуглеводневої сировини. Однак, швидше за все, у 2015 р. ринок поліетиленових труб у РФ чекатиме скорочення. Доповідач уточнив, що, незважаючи на відносно добрий попит у березні, січень-лютий стали провальними. Скорочення споживання ТМПЕ у першому кварталі становило за попередніми оцінками 32%. Такий песимізм на ринку пан Гориловський пояснює різким скороченням замовлень та інвестицій, насамперед у сфері ЖКГ. З обережним оптимізмом компанія чекає на можливі замовлення на будівництво об'єктів для ЧС з футболу в 2018 р., а також облаштування космодрому Східний.
Згідно з даними групи «Поліпластик», минулого року зросло використання трубного ПЕ-100 до 54% з 47.5% у 2013 р. Проте у 2015 р. прогнозується скорочення його споживання до 44%. Крім того, цього року сегмент ПЕ труб для газової галузі становитиме 16%, знизившись із 18% у 2014 р. Причиною стало різке скорочення програми газифікації «Газпромрегіонгазу» в умовах складної економічної обстановки. У такій ситуації, впевнений Гориловський, варто побоюватися зростання сурогатної продукції, виробленої з ПЕ марок, не призначених для виробництва труб. Однак у цьому є і плюс: великі замовники починають більш прискіпливо перевіряти якість продукції, що поставляється їм, що потрібно тільки вітати, упевнений доповідач.
Пан Гориловський повідомив, що в планах компанії - розвивати напрямок високонапірних армованих труб для нафтогазових проектів у РФ. Він навів приклад постачання полімерних труб для газотранспортної інфраструктури «Лукойлу» у Пермському краї. Зокрема, були використані труби діаметром 500-600 мм у системі збирання та очищення попутного нафтового газу. Така продукція особливо важлива для нафтовиків і газовиків, оскільки вона екологічна, не схильна до корозії і тим самим захищена від розливів.
Доповідач також наголосив, що необхідно удосконалювати доступ до міжнародної системи сертифікації трубної продукції, щоб спростити можливість її експорту. За словами доповідача, у перспективі "Поліпластик" розраховує таким чином реалізовувати 5-8% своєї продукції.
Продовжуючи тему експорту, Гориловський розповів, що падіння цін на нафту викликало зниження вартості поліетилену на ринках Європи та Південно-Східної Азії. У той самий час, ціни на ПЕ російському ринку зросли. За прогнозами доповідача, таким чином, у травні вартість поліетилену в РФ та за кордоном стане рівноважною. Враховуючи зручну кон'юнктуру, «Поліпластик» здійснив пробні постачання своєї продукції КНР, проте для повноцінної роботи на даному ринку знадобиться створення СП із місцевим виробником. За його словами, для успішного входження на ринок Китаю необхідно запропонувати покупцям оригінальну продукцію. Наприклад, може йтися про поліетиленові труби, армовані кевларом.
Своє бачення ринку напірних поліпропіленових труб презентував директор з маркетингу компанії «Про Аква» Михайло Бондаренко. За його словами, у Росії більше половини труб традиційно постачалися з-за кордону. Тому різка девальвація рубля дозволить вітчизняним виробникам збільшити свою частку на ринку, незважаючи на спад споживання. Проте, уточнив він, проблема в тому, що імпортне обладнання погано призначене для російської сировини. Насправді це значно уповільнює швидкість виходу кінцевої продукції, що одна із стримуючих чинників у розвитку переробки полімерів.
Обсяг пропозиції поліпропіленових труб минулого року майже не змінився порівняно з 2013 р. Однак це сталося завдяки затоварюванню складів у жовтні-листопаді минулого року, розповів технічний директор компанії «Альтерпласт» Олег Козлов. За його словами, зараз утворився надлишок імпортних труб, закуплених за високою ціною, і не знайшов попит на ринку. Відповідно, за підсумками сезону 2015 р. очікується падіння ринку на 20-50%. Далі доповідач порівняв популярність різних марок труб у РФ та за кордоном. За його словами, європейський ринок насамперед орієнтований на металопластикову трубу, продукцію марки PEX/PERT, а також безалюмінієві труби. У Росії одним із пріоритетів вважаються ПП-труби. У 2008-2013 роках. їх споживання зросло з 148.8 до 237.7 млн м. Він зазначив, що ПП-труби активно використовуються у внутрішньобудинкових інженерних системах, заміщаючи сталеві труби, що вийшли з ладу. Споживання полібутенових труб з 2008 р. збільшилося практично вчетверо до 350 тис. м у 2013 р. Закупівлі труби з металопластику, частка яких у 2013 р. склала 129.1 млн м, знизилися на 4.3 млн м порівняно з 2012 р., що , на думку доповідача, пояснюється їхньою дорожнечею.
Згідно з цінами дилерів на російському ринку фітингів для систем опалення та водопостачання в 2010-2013 рр., у сегменті ПП-фітингів реалізація склала $305 млн, продаж латунних фітингів для металопластику та PEX/PERT труб досяг $198 млн.
Ринок збуту полімерних труб та фітингів цілком стабільний, проте його учасники можуть перетворитися з конкурентів на товаришів на нещастя, розповіла начальник управління фітингів та комплектації групи «Поліпластик» Олена Волкова. Доповідач підтвердила, що в даний час у сегменті реалізації кінцевої продукції настало затишшя. За її словами, фітинги, на відміну від труб, є більш маржинальним продуктом. Відповідно, робить висновок доповідач, щоб мати стабільний прибуток, необхідно пропонувати покупцеві не окремі компоненти інженерних мереж, а системи цілком. Така послуга страхує виробника в непростих економічних умовах від скорочення замовлень у будь-якій групі товарів, що реалізуються. Крім того, на кожному підприємстві «Поліпластика» знаходиться цех з виробництва нестандартних виробів, що є конкурентною перевагою при отриманні складного замовлення. Також доповідач зазначила, що в рамках дії Митного союзу для компанії, з точки зору виробництва фітингів, особливий інтерес становить робота в Білорусії на базі «Коханівського трубного заводу» через порівняно низьку собівартість продукції, що випускається.
Говорячи про тенденції на ринку фітингів, пані Волкова додала, що їх виробництво йтиме за трубним ринком. В даний час ємність ринку фітингів та комплектації у грошовому вираженні становить близько 12% від обсягу продажів ПЕ труб. При цьому малоймовірна поява нових серйозних гравців на ринку фітингів, оскільки для цього необхідні налагоджені канали збуту трубопровідних систем, вважає доповідач.
Представник компанії «Іммід» Костянтин Шепель зазначив, що 2015 р. для малих підприємств із переробки полімерів розпочався тяжко. На його думку, складна економічна обстановка і, як наслідок, скорочення замовлень однаково негативно вплинула як на переробників у центральній Росії, так і на регіональні ринки. Однак він вважає, що підприємство зможе утримати обсяги реалізації своєї продукції на рівні минулого року.
Директор липецького НВП "Валок-Чугун" Олександр Бабанов розповів про виробництво високоміцних чавунних труб. За підсумками 2014 р. випуск цієї продукції на підприємстві зріс на 15-20% або 40 тис. т у натуральному вираженні. За його словами, спостерігається зростання популярності у закупівлях чавунних труб великого діаметру – 800-900 мм, оскільки у сегменті меншого діаметра збільшується конкуренція з виробниками полімерного продукту. Крім того, пан Бабанов зазначив, що ті інфраструктурні проекти, в яких потрібна чавунна продукція, перебувають у підвішеному стані. Також він розповів про популярність чавунних труб із полімерним покриттям, де основа тримає тиск, а наносний шар забезпечує антикорозійну стійкість.
Перший заступник генерального директора Домодєдівського водоканалу Олександр Козлов розповів про практику застосування труб із полімерних матеріалів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства. За його словами, якщо 15-20 років тому можна було дозволити собі сумніватися – використовувати чи ні полімерні труби, то зараз усі сумніви відпали. Майже 60% комунальних мереж у Росії перебуває у стані, близькому до критичного. На думку доповідача, щоб не допускати аварій на об'єктах водопровідно-каналізаційного господарства, необхідно щороку ремонтувати 5-7% загальної протяжності комунальних труб. Насправді цей показник нижче. Це не лише браком коштів у сфері ЖКГ, а й технічними труднощами за умов щільної забудови у містах. Тому все більшої популярності набирає бестраншейний спосіб заміни сталевих труб на полімерні, зазначив пан Козлов.
Провідний інженер лабораторії механічних випробувань товариства "Мосгаз" Олександр Емке представив доповідь на тему: "Дослідження характеристик міцності та деформативності поліетиленових труб та з'єднувальних муфт" на досвіді Московського міського Центру з дослідження фізико-механічних властивостей конструкційних матеріалів (МГЦ), що належить "МГЦ". Виходячи з даних доповіді, ПЕ труби та муфти становлять значну частку у загальних обсягах закупівель підприємства. При цьому кожна партія, закуплена компанією, проходить вхідний контроль якості у власному дослідному центрі (МГЦ) у діапазоні температур від –70 до +250 градусів. За час тестування полімерної продукції шлюб було виявлено лише один раз, після чого продукцію було оперативно замінено заводом-виробником. Директор МГЦ ВАТ «Мосгаз» Гумер Мурзаханов додав, що навіть у складний економічний період компанія не лише не скорочує закупівлі полімерної продукції для газопостачання, а й продовжує збільшувати її обсяги.
Директор з маркетингу BV Development Ольга Муратова розповіла про тенденції ринку житлової та комерційної нерухомості. За даними доповідача, навіть у другій половині 2014 року, коли російську економіку застали непрості часи, було введено 81 млн м2 житла, що стало рекордом з 1987 р. У трійці лідерів із введення житла передбачувано опинилися Москва, Московська область та Санкт-Петербург. Доповідач звернула увагу на те, що частина забудовників вважає, що в найближчому майбутньому житло економ-класу залишиться найбільш затребуваним. Інші будівельні компанії розраховують на швидкий вихід зі складного періоду в економіці та знову виявлять інтерес до дорожчого житла. Проте, головним трендом останніх років стало масове будівництво апартаментів. Нині вони становлять приблизно третину від усіх пропонованих житла квадратних метрів.
Особливість цього сегменту в тому, що апартаменти мають статус нежитлового приміщення. Справа в тому, що подібний формат значно полегшує забудову, оскільки до таких будівельних об'єктів пред'являється значно менше вимог. Наприклад, не потрібно забезпечувати їх соціальною інфраструктурою, що робить вартість таких «квартир» помітно дешевшою. Однак необхідно знати, каже пані Муратова, що такі приміщення оподатковуються як комерційна нерухомість. Відповідно ті кошти, які заощадить покупець на першому етапі, потім за кілька років будуть переплачені в податках.
Завершуючи конференцію, генеральний директор компанії INVENTRA Микола Асатіані зазначив, що учасники ринку опинилися в умовах, коли боротьба за замовника піде не через ціновий демпінг на окремі види продукції, а за рахунок пропозиції додаткового сервісу та комплексних проектних рішень. Такий підхід страхує виробника від різкого скорочення замовлень та перетворює його на постачальника трубопровідних систем, а не окремих труб, фітингів, колодязів, монтажних послуг тощо. Щодо прогнозів на найближчу перспективу, вони вкрай невизначені. На ринок полімерних труб та фітингів продовжать впливати безліч факторів, таких як вартість сировини, валютний курс та стагнація економіки. Проте, навіть у несприятливих умовах учасники ринку самотужки мають знаходити «відповіді кризі», а у випадках, коли підтримка чи провал цілих сегментів залежить від дій держави (програми ЖКГ та газифікації, нацпроекти), – відкрито заявляти про нагальні проблеми галузі.
Компанія INVENTRA провела у Москві 11-у міжнародну конференцію «Полімерні труби та фітинги 2017». Для затравки організатори запропонували учасникам дискусії песимістичний «діагноз» сьогоднішнього стану ринку: «Попит з боку сегменту ЖКГ, колись великого споживача, зник майже повністю. Короткочасний бум житлового будівництва також зійшов нанівець. Реальним ринком збуту для виробників полімерних труб є великі національні проекти, такі як чемпіонат світу з футболу 2018 р., будівництво космодрому «Східний», а також реконструкція військових об'єктів. своєї продукції та знижуючи виробничі витрати».
Проте експерти оцінили ці виклики скоріше як другорядні. На першому місці – збитки від контрафактної продукції, яка буквально заполонила ринок.
Позитивні тенденції
Росія, як і раніше, залишається єдиною з економічно розвинених країн, що віддає перевагу металевим трубам у сфері ЖКГ та водопостачання. На трубному ринку досі лідирує метал, що становить близько 60% всієї трубопровідної продукції, що споживається, тоді як на полімери припадає лише близько 35% (з них 21% - на поліетиленові (ПЕ) труби, 9% - на поліпропіленові (ПП) , Труби з полівінілхлориду (ПВХ) - 4%).
За даними аналітика компанії INVENTRA В'ячеслава Гущина, споживання полімерних труб загалом у 2016 р. становило 425 тис. т, тобто. залишилося на рівні 2015 р. При цьому споживання ПП труб зросло на 9%, а поліетиленових, навпаки, знизилося. Експерт пов'язав падіння попиту на ПЕ труби зі складнощами у сфері ЖКГ, яке якраз і є основним (до 70%) замовником таких труб переважно для водопостачання.
Виробництво ПП труб зросло за минулий рік на 21%, а їхній експорт зріс у два рази. Істотного зростання було досягнуто, зокрема, за рахунок триразового збільшення випуску продукції заводом «Валф-Рус» (Володимирська обл.), що є виробничим майданчиком компанії «Тепломережа». Досягти такого великого стрибка вдалося багато в чому завдяки розширенню виробництва та оновленню обладнання: лише за 2016 р. підприємство закупило сім екструзійних ліній компанії Sarem Makina, а всього завод оснащений 16 екструзійними лініями. Також зростання виробництва відзначалося в компаніях «РосТурПласт» та «ПК Контур».
Водночас, споживання ПВХ труб у Росії скоротилося минулого року на 14%. Зменшилася і частка вітчизняної продукції у цьому секторі – на 3% порівняно з 2015 р., склавши таким чином 78%. При цьому 54% російського ринку закривають чотири компанії з 30 виробників: "Хемкор", "ДКС", "Уралпак" і "Росал". На думку В. Гущина (INVENTRA), загалом позиції закордонних постачальників продовжують слабшати порівняно з 2008 р., коли іноземна продукція займала половину російського ринку.
Деяке зниження виробництва готової трубної продукції експерт пов'язує виключно із внесекторальними труднощами: спад на ринку житлової нерухомості, призупинення будівництва торговельно-розважальних центрів, скорочення інвестицій регіонів у сферу ЖКГ. Пропозиція сировини, у свою чергу, лише зростає: у 2016 р. російські хімічні підприємства збільшили випуск трубних марок поліпропіленудо 75,5 тис. т – на 50% порівняно з 2015 р.
Водночас говорити про суттєвий попит на нове обладнання не доводиться. Вищезгаданий володимирський «Валф-Рус» минулого року був єдиним заводом, де було реалізовано значні інвестиції у модернізацію виробництва. Усього ж у 2016 р. було ввезено 93 екструзійні лінії на суму майже 10 млн дол. – і це найменший показник за останні роки як у фізичному, так і у вартісному вираженні. Падіння імпорту обладнання до 2015 р. склало 23%.
У той же час, за прогнозом директора департаменту трубопровідних систем Групи «Поліпластик» Кирила Трусова, у 2017 р. обсяг ринку ПЕ труб загалом збережеться на колишньому рівні, а за сприятливих умов до 2021 р. зможе вийти на докризові обсяги 2013 р. – до 550 тис. т.
Про фальсифікат та контрафакт
Однак усім цим позитивним тенденціям серйозно заважають фальсифікат та контрафакт. За даними керівника Асоціації виробників трубопровідних систем Владислава Ткаченка, Частина контрафактної та фальсифікованої продукції на російському ринку полімерних труб становить від 20 до 30% на загальну суму близько 9 млрд руб.
Основні причини засилля фальсифікату: відсутність необхідної кількості професійних акредитованих лабораторій, дослідницьких центрів та органів сертифікації. При цьому широко відомі способи, що дозволяють виробникам контрафакту отримувати нечувані прибутки: вони підмішують до трубної сировини вторинну полімерну сировину, а нерідко й інші дешеві домішки (сажу, крейду та ін.). Такі вироби часто не витримують високого тиску, не зварюються по шву, рвуться при протягуванні, загалом є продуктом з непрогнозованим терміном виходу з ладу. «Гаражних» виробників з липовими сертифікатами на продукцію, що уникають чесної конкурентної боротьби і завойовують свою частину ринку за рахунок низької ціни, у нашій країні приблизно півтори сотні, вважає Ткаченко.
За оцінкою радника генерального директора компанії «Газпром БудТЕК Салават» Сергія Бершицького, від 10 до 30% ПЕ труб до виробляється з явними порушеннями вимог до якості. В результаті перевірок на предмет випуску контрафактної та фальсифікованої трубної продукції, що проводяться «Газпром СтройТЕК Салаватом», з'ясувалося, що на половині проінспектованих підприємств вироби виробляються з явними порушеннями і не відповідають нормам основного ГОСТ Р50838-2009.
Виробники полімерної продукції мають намір боротися з фальсифікаторами всіма доступними методами. Так, Асоціація виробників трубопровідних систем (АПТС, раніше - НП «Сприяння розвитку якісних полімерних трубопровідних систем») однією зі своїх ключових цілей вважає боротьбу з контрафактною та фальсифікованою трубною продукцією. За словами директора Асоціації Владислава Ткаченка, вже створюються та вивішуються на популярних інтернет-ресурсах так звані чорно-білі списки, де вказуються як несумлінні гравці ринку, так і перевірені виробники. На сайті Асоціації незабаром можна буде знайти списки лабораторій та організацій, що сертифікують. У перспективі АПТС має намір надавати допомогу в лабораторних дослідженнях сумнівних зразків, звертатися до наглядових інстанцій, а також вести роз'яснювальну роботу як з покупцями трубної продукції, так і з регіональними чиновниками, відповідальними за реалізацію тих чи інших програм у сфері ЖКГ та будівництва, заявив В.В. Ткаченко.
Ініціатором створення АПТС є Група «Поліпластик»», яка запрошує до активної спільної роботи всіх учасників полімерної галузі. Багато вітчизняних та зарубіжних компаній підтримують заявлену ініціативу, в тому числі Pipelife, «РусВініл», «Газпром СтройТЕК Салават».
Темпи зростання ринку полімерних труб у більшості європейських країн відповідають дворазовим темпам зростання ВВП, а в Росії перевищують цей показник приблизно в чотири з половиною рази. Єдиною країною, де ця залежність слабко виражена, є Казахстан – там ринок полімерних труб зростає переважно за рахунок сильної державної підтримки будівельного ринку. У Росії основним двигуном зростання ринку поліетиленових труб є заміна інженерних мереж водопостачання та каналізації, а також державні іміджеві проекти (Олімпіада, Універсіада, Чемпіонат світу з футболу, Саміт АТЕС та ін.). Незважаючи на це, 2010 року ринок поліетиленових труб так і не зміг повернутися до докризових показників. Сумарні накопичені потужності з виробництва цієї продукції в Росії, за словами Трусова, приблизно втричі перевищують обсяги виробництва. Ринок є висококонкурентним і на ньому складно працювати з простою та стандартною продукцією.
Великі гравці, які займають близько 70% ринку, прагнуть диверсифікувати діяльність, зокрема «Поліпластик» до традиційного виробництва напірних труб, додав випуск гнучких попередньоізольованих труб для гарячого водопостачання та опалення, труб для каналізації, труб для бестраншейної прокладки та інших нових для Росії продуктів. У той же час, за словами голови «Поліпластика» Мирона Гориловського, для закордонних гравців, які навіть мають прогресивні технології, працювати в Росії не дуже цікаво, тому за винятком компанії «Пайплайф» вони не представлені в країні. У той же час у ряді сегментів, наприклад, на ринку труб для внутрішнього водопостачання та опалення частка імпортної продукції становить близько половини всього споживання.
Голова правління некомерційного партнерства "Полімерні трубопровідні системи" Марат Баймуканов розповів про ринок полімерних труб Казахстану. За його словами, в республіці все ще сильно лобі виробників сталевих труб, і одним із завдань організації є пояснення безпеки полімерних труб для питного водопостачання. У Казахстані три великі гравці трубного ринку: «Казахстанський трубний завод», який має два майданчики біля Астани та Таразу, завод «Аристан» російського «Поліпластика» у Степногірську та завод в Атирау. Також у кожному з регіонів республіки на ринку працює безліч малих компаній, які часто використовують дешеву сировину не кращої якості. Крім того, незважаючи на великі транспортні витрати, в республіку у великих обсягах ввозяться труби з Росії, Туреччини та інших країн. У більшості регіонів Казахстану ринок полімерних труб поки що розвинений слабо, на Астану та західні райони республіки припадає половина споживання. В обох випадках велику роль відіграють державні інвестиції та проекти в рамках приватно-державного партнерства, зокрема щодо магістрального питного водопостачання сільської місцевості.
Поверхнева модифікація полімерних труб, зокрема фторування, дозволяє використовувати їх в агресивних середовищах і розширює їх застосування в промисловості. Про досвідчене виробництво таких труб розповів Євген Бухарєв, генеральний директор фірми «Маяк-93М». За його словами, труби після обробки фтором виявляються на 30% дорожчими, проте набувають унікальних властивостей, які дозволяють застосовувати їх, наприклад, у технологічному оснащенні парових котлів і для інших подібних цілей.
Бурхливу дискусію серед учасників конференції викликали проблеми використання полімерних труб у гарячому водопостачанні. У доповіді Костянтина Звездіна, комерційного представника за напрямом «Пластики» компанії Dow Europe, було названо шокуючі цифри зносу теплових мереж Росії та необхідного для їх заміни обсягу інвестицій. За його словами, третина теплових мереж Росії мають вік понад 25 років, тоді як лише 20% було прокладено за останні п'ятнадцять років. Вартість заміни всіх мереж оцінюється приблизно в 400 млрд рублів, проте ці витрати окупляться всього за 2,5 роки, оскільки зараз 10% всієї теплової енергії втрачається в мережах у процесі транспортування. Учасники конференції, однак, зауважили, що в умовах холодного клімату Росії та екстремальних навантажень на мережі центральне гаряче водопостачання неминуче піде в минуле та буде замінено підігрівом води на місці.
Головний інженер Московської об'єднаної енергетичної компанії Ілля Пульнер розповів, що МОЕК вже переклала 3,8 тис. км трубопроводів, використовуючи труби із зшитого поліетилену та нержавіючої сталі. Загалом в управлінні компанії знаходиться 10,5 тис. км. мереж гарячого водопостачання, у тому числі 3 тис. магістральних. Головною складністю та причиною проблем з використанням полімерних труб є відсутність у підрядників досвіду їх монтажу, особливо, стикування полімерних та металевих труб. Це викликає пошкодження та аварії. Керівник відділу «Упонор Рус» за системами мікроклімату Олександр Климович розповів про продукцію компанії для гарячого теплопостачання та опалення, зокрема про застосування багатошарової теплоізоляції труб, у тому числі зі спіненого поліетилену.
Незалежний експерт ринку Олександр Горшенін розповів присутнім про технології бестраншейного відновлення трубопроводів за допомогою полімерних труб, які мають все більшу популярність. Труба вводиться в пошкоджений трубопровід, простягається ним і стикується з непошкодженою ділянкою. При цьому труба для зручності може вводитись у трубопровід у згорнутому стані, а потім розпрямляється парою. Такий метод відновлення згадав зокрема Сергій Скопінцев, начальник управління технологічного контролю «Мосводоканалу», який обслуговує 20 тис. км трубопроводів. Частка полімерних труб у цій кількості становить поки що лише 5%, оскільки, незважаючи на їх характеристики, ставлення до них залишається настороженим, а у недосвідчених підрядників виникають проблеми при їх монтажі. Саме на цих проблемах закликав зосередитися учасників галузі Михайло Мордясов, завідувач лабораторії трубопровідних систем та споруд «НДІ Комунального водопостачання та очищення води». За його словами, проектні організації, особливо регіональні, дуже часто відкидають використання поліетиленових труб у водопроводах. Необхідний незалежний від цих організацій та від виробників самих труб центр затвердження таких проектів. Це дозволить покращити культуру та якість прокладання полімерних трубопроводів, які найчастіше укладаються в непідготовлені траншеї без армування та бетонування з грубим порушенням технології прокладання, що веде до аварій.
Важливу роль у створенні позитивного та негативного іміджу полімерних труб відіграє та їхня якість. За оцінками Кирила Трусова, до 12% споживаного для випуску труб поліетилену в Росії припадає не на трубні марки, тобто кожна шоста труба поліетиленова в Росії випускається з сурогатної сировини. Проблемі якості полімерних труб була присвячена доповідь Олександра Бичкова, генерального директора компанії «Пласт Профіль». Компанія займається розробкою нормативної документації, особливо з труб ПВХ, виробляє обсадні труби для водяних свердловин. За його словами, до половини всього сировини, що споживається для випуску поліетиленових труб, так чи інакше, потребує модифікації барвниками і суперконцентратами, оскільки інакше виготовити з цього поліетилену труби неможливо. Переважна більшість виробників не має повноцінних заводських лабораторій, контроль якості продукції не здійснюється, а споживачів (будівельні організації) цікавить, як правило, лише ціна труб, оскільки питання їх довговічності їх мало хвилюють. Такий стан ринку та інституційного середовища в індустрії полімерних труб учасники конференції вважають вкрай тривожним та небезпечним, оскільки виготовлені із сурогатної сировини труби використовуються серед іншого і для газопостачання. За словами Мирона Гориловського, у Росії із сурогатної сировини виробляється від 25 (11%) до 30 (13%) тис. т поліетиленових труб, менше, тоді як в Україні – кожна третя труба. Єдиною організацією, яка може контролювати ситуацію, є Росспоживнагляд, представників якого «Поліпластик» пропонує направляти з перевірками до несумлінних виробників труб для питного водопостачання.
Бурхливу дискусію серед учасників заходу викликало питання про причини такого поширення сурогатної сировини. В основному його використовують невеликі компанії, які не в змозі з фінансових причин придбати якісний поліетилен трубних марок безпосередньо у виробників або імпортерів, і змушені купувати дешевші плівкові марки поліетилену високої щільності. Тільки так вони можуть конкурувати з великими компаніями, які мають меншу собівартість за рахунок великих замовлень від держструктур, пов'язаних із газифікацією та комунальними мережами. При цьому бар'єри для входу на ринок нових гравців досить серйозні, ціна «вхідного квитка» в галузь становить близько 20 млн. євро інвестицій, а ще більші витрати необхідні для створення сприятливого для нового виробника інституційного середовища. Тим, хто не має таких ресурсів, можна увійти на ринок тільки з «чорного ходу», в тому числі використовуючи сурогатну сировину і відмовляючись від гарантій якості продукції. Але це не рятує багато малих і середніх компаній від виходу з бізнесу; кількість учасників ринку скорочується, він стає менш конкурентним. За словами голови компанії «Креон» Фареса Кільзіє, якщо ринок і далі рухатиметься в тому ж напрямку, то стане інертним середовищем, де працюють лише 3-4 компанії, перестане зростати та розвиватися.
З аналізом технологій виробництва та аналізом поточного стану та прогнозом ринку Ви можете познайомитись у звіті маркетингового дослідження Академії Кон'юнктури Промислових Ринок:
Ринок гнучких труб у ППУ ізоляції в Росії
Дослідження ринку поліетиленових труб у Росії
Ринок коругованих труб для дренажу та зливової каналізації
Ринок склопластикових труб.
Ринок ПВХ труб: можливості імпортозаміщення та аналіз ринків збуту в період кризи
Ринок поліпропіленових труб у Росії
RCC. RU